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Mientras Charles viaja por Mankato, se encuentra con un borracho, el Sr. Edwards, y alienta a su viejo amigo a regresar con él a Walnut Grove.
Isaiah se adapta rápidamente a los Ingalls, duerme en el granero e incluso consigue un trabajo en el molino. Poco a poco iniciará un vínculo con la tímida y reservada Grace Snider.