Adnan, Arsen Hanım'dan Matmazel'in mektubunun gerçek olduğunu öğreniyor.
Gecenin karanlığında, Matmazel’in odasında çekmeceleri karıştırırken Adnan’a yakalanan Bihter, çok zor durumda kalır.
Behlül’ ün de dâhil olduğu bu olay, Bihter ve Adnan arasında büyük bir krize neden olur. Bihter’in davranışlarına anlam veremeyen Adnan Bey, sorularına cevap bulmak için Arsen Hanım’ın çiftliğine gider. Matmazelin yıllarca sakladığı sırrı bir kez de ablasından duyan Adnan’ın, Deniz’e yaptığı teklif onu bir hayli tedirgin edecektir. Adnan’ın yokluğunda yasak aşkın alevleri evin her köşesine sıçrarken, aşıkların birbirlerinden uzak kalmaları giderek zorlaşmaktadır. Ziyagiller’in Hilmi’ye oynadıkları oyun, Peyker ve Bihter’i karşı karşıya getirirken, Peyker acı bir gerçekle yüzleşir. Yenilgiyi hazmedemeyen Hilmi Bey, intikam hırsıyla harekete geçer. Ziyagil yalısında, Bihter ve Adnan’ın yaşadığı gerginlikler en çok Nihal’i etkiler. Bir yandan Nihal’i teselli eden, bir yandan da amcasının üzüntüsünü dinleyen Behlül, iyice dağılmış bir haldedir. Vicdanlarıyla tutkuları arasında sıkışıp kalan iki aşık, yasak aşkın yüküyle ezilmeye başlar. Bu durumdan kurtulmanın tek bir yolu vardır.