Temas:
1- 0:00 A la noche la hizo Dios (1/8/67) / Pequeña Canción / O.Valles - AY
2- 3:11 Zamba del viento (18/8/67) / Zamba / Autor anónimo (s)
3- 6:11 Gracias guitarra (7/10/66) / Milonga / AY
4- 10:01 Sacha Puma (3/8/67) / Escondido / G.Gonzalez (s)
5- 12:21 La copla (1/8/67) / Coplas Bagualeras / P. del Cerro - AY
6- 15:58 Lloran las ramas del viento (18/8/67) / Vidala litúrgica / AY (s)
7- 18:49 Nem Kororo (3/8/67) / Canción de cuna de Hiroshima / Autor anónimo (s)
8- 22:06 La lluvia y el sembrador (3/8/67) / Canción / P.del Cerro - AY
9- 25:08 La estancia vieja (3/8/67) / Milonga / AY (s)
10- 28:59 La del gualicho (1/8/67) / Chacarera / AY
11- 31:16 La gaucha (7/10/66) / Zamba / J.L. Padula (s)
12- 34:11 El vendedor de yuyos (18/8/67) / Canción / P.del Cerro - AY
* Grabado en los Estudios Odeon de Argentina en 1967, salvo temas 3 y 11. Publicado en Noviembre de 1967.
** Disco grabado al regresar de Japón. Algunos temas fueron grabados con una guitarra japonesa.