Temas:
1- 0:00 Preguntan de dónde soy / Canción / G. Guevara - J.E. Adoum
2- 3:48 Cachilo dormido / Chacarera / AY
3- 5:44 La nadita / Chacarera / AY (w)
4- 7:50 Juan el sembrador / Canción / AY
5- 10:48 Vasija de barro / Canción / Benitez - Valencia
6- 14:37 Danza de la Luna / Preludio / AY (w)
7- 19:29 Los hermanos / Milonga / AY
8- 22:48 Caminito español / Canción / AY
9- 26:32 Caminando / Zamba / AY (w)
10- 29:45 Mi mala estrella / Canción / C.Tapia
11- 32:45 Dos milongas uruguayas / Milongas / AY - R.Risso (**)
12- 36:48 Pa' alumbrar los corazones / Milonga / AY
* Grabado en los Estudios Odeon Argentina el 2/1/1970, salvo (w). Publicado en Febrero de 1971.
* (w) con orquesta, arreglos y dirección de Waldo de los Ríos, cedido por cortesía de Hispavox SA (grabaciones en los estudios de RCA Española 1969)
(**) dos milongas uruguayas : "Silbando piensan las aves" y "La vida como el tabaco" (o "Humito de mi cigarro").