Temas:
1- 0:00 Milonga del paisano / Milonga / PdC-AY (22/5/74)
2- 4:18 La pura verdad / Canción / PdC-AY (23/5/74)
3- 8:54 La estancia vieja / Milonga / AY (3/8/67) (s)
4- 12:45 Canción para Pablo Neruda / Canción / AY (22/5/74)
5- 16:33 Cuando duerme la guitarra / Milonga / PdC-AY (22/5/74)
6- 19:20 Hilario Cuadros / Poema (Popular de la tonada "Quién te amaba ya se va") / AY (23/5/74)
7- 23:02 Coplas del caminador / Canción / PdC-AY (23/5/74)
8- 29:38 Felicidad / Milonga / PdC-AY (23/5/74)
9- 33:04 Tum, tum mañanita / Canción / AY - J.R. Luna (22/5/74)
10- 36:17 Pa' que / Canción / AY - Romildo Risso (23/5/74)
11- 39:05 Rima versos, lira mía / Milonga / AY - P. Nand Gallardo (22/5/74)
12- 44:07 Si me veis mirando lejos / Poema / PdC-AY (22/5/74)
* Grabado en los Estudios Odeon de Argentina en 1974, salvo "La estancia vieja".