Temas:
1- 0:00 El árbol que tu olvidaste (8/3/66) / Canción / AY
2- 3:18 Milonga triste (s) (27/5/65) / Milonga canción / S. Piana - H. Manzi
3- * Quiero ser luz (8/3/66) / Zamba / D.Reguera (No Incluido)
4- 6:34 El triunfo (s) (6/11/64) / Triunfo / A. Chazarreta
5- 8:48 Pelajes entreveraos (4/4/66) / Milonga / AY - C. Castelo
6- 12:48 De los angelitos (s) (4/4/66) / Chacarera Trunca / J.A. Diaz
7- 16:05 Hay leña que arde sin humo (27/5/65) / Milonga campera / AY - R.Risso
8- * Cantor del sur (6/11/64) / Relato por Milonga / AY (No Incluido)
9- * La amorosa (s) (26/7/65) / Zamba / J.A. Diaz y F.B. Diaz - O.Valles (No Incluido)
10- 18:32 Mi viejo potro tordillo (27/5/65) / Aire de Milonga / AY
11- 23:27 Imposible (s) (4/4/66) / Vidala / J.C. Franco
12- 26:26 Córdoba norte (2/2/66) / Chacarera / P.del Cerro - AY
13- 28:48 La tarde (8/3/66) / Canción / P.del Cerro - AY
* Publicado en Mayo de 1966.