Действие разворачивается в наше время в российской глухой деревне Веселово и небольшом райцентре. Сельская учительница начальных классов Катя помолвлена с депутатом районного совета Андреем. Девушка хочет пригласить на свадьбу свою родную сестру, с которой они давно не общались. Но узнает, что сестра умерла, оставив сиротой семилетнего сына Алешу. Соседи сестры говорят Кате, что Алешин отец, Вася, поехал на заработки. Оказывается, что на самом деле он досиживает срок в тюрьме.
В это время появляется новый милиционер Михаил. От него ушла жена и бросила дочь Веронику. Между стражем правопорядка и Катей возникают романтические чувства. Катя забирает племянника к себе. Однако мальчика недолюбливает ее жених. Андрей пытается избавиться от Алеши. Под Новый год Вася выходит из тюрьмы. На сельском гулянье в костюме Волка он похищает сына, которого вовсе не любит. Его преследует милиционер Михаил на странном самодельном автомобиле «Ухогорлонос» местного изобретателя Ленчика.
Катя не прощает жениху его отношения к Алеше. Андрей раскаивается в своих поступках и пытается искупить вину. Но Катя выходит замуж за Михаила. И у них... все хорошо.