00:00:00 Ievads;
00:01:12 Aicinājums - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
00:05:36 Ziemeļblāzmas romance - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
00:14:05 Labā ziema - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
00:17:46 Man mute nevar aizglāstīt (D.Kalniņš/K.Skujenieks) - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
00:23:34 Dziesma par sievietes rokām - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
00:30:02 Nenosūtītā vēstule - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
00:33:08 Mīlas balāde - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
00:37:12 Teic kas esi? - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
00:42:48 Jauns vārds - Paula Saija, Raimonds Pauls;
00:47:52 Pūra lāde - Paula Saija, Raimonds Pauls;
00:51:24 Cik klusa nakts - Daumants Kalniņš, Paula Saija, Raimonds Pauls;
00:56:51 Elēģija - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:00:52 Nakts taureņi - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:04:08 Mīļa - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:09:26 Nenopūt sveci - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:14:43 Vējlukturu nakts - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:18:21 Čakārnītis - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:23:36 Ziemas vakars - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:27:47 Ziemas ceļa idille - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:31:46 No nakts uz rītu - Daumants Kalniņš, Raimonds Pauls;
01:37:31 Pazaudētās debesis - Daumants Kalniņš, Paula Saija, Raimonds Pauls;
01:42:45 Jaunais gads - Daumants Kalniņš, Paula Saija, Raimonds Pauls.
Programmu izpilda Raimonds Pauls, Daumants Kalniņš (balss, oboja), Paula Saija (balss), Raimonds Macats (čells, taustiņinstrumenti), Oskars Sproģis (basa ģitāras, ukulele) un Artis Orubs (sitaminstrumenti, vibrafons).