Luca di Tolve conclude la sua storia. Dopo che uno psicologo gli diagnostica l’omosessualità, Luca si lascia trascinare dai suoi impulsi. Lavora come ballerino in una discoteca omosessuale e viene persino eletto Mr. Gay. Cerca l’amore -senza mai trovarlo- nella promiscuità e nelle feste. In seguito alla scoperta di avere l’AIDS, si sente motivato a pregare e il Cielo gli tende una mano.