Il documentario fa parte della collana "Incantesimi delle terre friulane" che l'autore ha dedicato al Friuli Venezia Giulia. Le riprese si sviluppano dall'incontro del Torrente Arzino con il Fiume Tagliamento per toccare numerosi ambienti naturalistici e paesi, con il commento di coloro che abitano la valle. Una parte importante della narrazione è concentrata sulle cascate dell'Arzino, un mondo spettacolare di acque cristalline che disegnano la parte più alta della valle.