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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 박철순 이사(더커넥트머니)
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▶ 체크인 ① 두산그룹, 주목할 기업은?
- 지배구조 재편·빅이슈
▷관련주 리스트 : 두산 그룹주
▷전략 포인트
- 체코 원전 결과 중요
- 두산에너빌리티 주가 변수
- 투자가 아닌 트레이딩 영역
▶ 체크인 ② 아이폰 관련주 주목
- 아이폰 판매 회복세 지속
- 대규모 교체 수요 전망
- 애플 주가 강세
▷ 전략 포인트
- Apple 밸류체인 관련주
- 2024년 실적 개선 및 회복 전망 종목 주목
▷ 관심주
- LG이노텍, 애플에 아이폰용 카메라모듈 공급
하반기 차세대 아이폰 폴디드줌 기능 프로맥스 이어 프로 모델까지 확대 적용 예상
카메라모듈 평균판매단가(ASP) 상승·액추에이터 내재화 대상 증가 따른 수익성 개선 기대
- LG디스플레이, 애플 디스플레이 납품 업체·2024년 애플 태블릿용 OLED 피널 공급 효과 기대
- 비에이치, 연성 인쇄회로기판(PCB) 제조 업체
고객사인 애플 스마트폰 판매 호조 따른 직접적인 수혜 기대
- 세경하이테크, 디스플레이 기능성 필름 전문 기업·아이폰 수요 증가·폴더블 시장 성장 수혜
▶ 체크인 ③ 미국 실적발표 신호등, 금융주는?
- 실적발표 리트머스 시험지
▷전략 포인트
- 높아진 실적기준 주의
- 턴어라운드 업종 주목
- IT부품, 화학, 증권
▶ 체크인 ④ 카지노주 매력과 우려가 공존
- 밸류업 프로그램 상충 효과
- 종목별 실적 차별화 진행 중
- 기술적 저평가 매력 및 수급 기대감 보유
▷ 전략 포인트
- 2분기 실적 양호 기업 주목
- 외국인 및 기관 수급 양호 기업 주목
▷ 관심주
- GKL, 외국인 수급 지속 유입·컨센 부합 예상·6월 매출액&드락액&홀드율 상승
- 롯데관광개발, 기관 수급 지속 유입·컨센 부합 예상·제주 국제선 추가 확대 효과 기대
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