歡迎諸位觀眾蒞臨本頻道，今日我們將深入探究一個引人入勝的問題：在近五年的時間裡，是否存在特定類型的ETF能持續超越大盤的表現。這一探討並非易事。儘管在2023年，許多高股息ETF得益於人工智能相關股票的強勁表現，從而在單年度報酬上超越了大盤型ETF，但要評估這些ETF是否能在未來五年持續戰勝大盤，則是一項充滿挑戰的任務。
首先，讓我們瞭解幾款重點的大盤型ETF：富邦台50(006208)、元大台灣50 (0050)以及富邦公司治理 (00692)。006208和0050 ETF均追蹤臺灣50指數，而00692 ETF則追蹤臺灣公司治理100指數。透過對這三只ETF的報酬分析，我們發現006208 ETF在2019至2023年的年度報酬率分別為33.59%、31.71%、21.99%、-21.46%與27.93%。儘管0050 ETF追蹤同一指數，由於其內扣費用較高，其報酬自然略顯差異。而00692 ETF在2021和2022年的表現超越了006208 ETF，但它未能在連續五年中保持領先地位。
轉向研究近年來極受歡迎的高股息ETF，特別是元大高股息(0056)和元大台灣高息低波(00713)，這兩款ETF分別追蹤臺灣高股息報酬指數與台灣指數公司特選高股息低波動指數。在近五年的報酬率比較中，0056 ETF在2023年以56.85%的報酬率超越了006208 ETF的27.93%。00713 ETF則在2021年（30.94%）、2022年（-7.25%）與2023年（46.26%）的報酬率上超過了006208 ETF，其五年總報酬率以145.86%勝出，超越了006208 ETF的135.03%，但同樣未能連續五年保持領先。
我們再將視野擴展至美股ETF，挑選了統一FANG+ (00757)和富邦NASDAQ(00662)，分別追蹤NYSE FANG+ Index與NASDAQ-100指數。00757 ETF在2021年與2023年分別以驚人的92.54%和98.33%的報酬率脫穎而出，其五年總報酬更是高達265.55%，遠超過006208 ETF。00662 ETF在2020年、2021年和2023年分別以38.14%、26.64%與54.2%的報酬率超越006208 ETF，證明了其出色的表現，但同樣未能達成連續五年超越大盤的壯舉。
最後，我們聚焦於台灣中小型ETF，特別是表現最佳的富邦臺灣中小 (00733)，該ETF追蹤的是台灣指數公司中小型A級動能50指
數。該ETF從2019至2023年的報酬率分別為45.82%、32.45%、62.79%、-15.71%和72.61%，其五年總報酬率高達驚人的341.66%，遠超過006208 ETF的總報酬，成為唯一連續五年戰勝大盤型ETF的明星。
近期大盤型ETF在20000點附近盤整之際，高股息ETF之間的競爭尤為激烈。在此背景下，我轉而關注較為冷門且規模較小的00733 ETF，尋求投資機會。進一步促使我的決策的是，00733 ETF於4月2日宣布將發放5.153元的股息，基於當日收盤價64.5元計算，其單次配息率高達7.96%。隨後，該ETF在4月3日的單日成交量激增五倍，證明了台灣投資者對高股息的熱愛，即使是冷門標的，也可能成為炙手可熱的投資選擇。
以上便是我對於該議題的深入分析與個人經驗的分享，僅供參考，不構成投資建議。如果您覺得有所助益，敬請點讚、訂閱並分享，感謝您的支持與陪伴。
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