*가요무대의 노래 - 전출연자
*오프닝 멘트 - 김동건
*타인들 - 문주란
*미워도 다시 한 번 - 남진
*경상도 아가씨 - 고봉산
*환상 - 윤세원
*달도 하나 해도 하나 - 김광남
*웬일인지 - 이미배
*왜그런지 - 성재희
*세동무 - 별셋
*단 둘이 가 봤으면 - 딱다구리
*서울야곡 - 현인
*맨처음 고백 - 송창식
*하와이 연정 - 서지숙
하와이언기타 : 강포중
*시인 허영자, 작곡가 정풍송 인터뷰 - 김동건
*밤꽃밭 - 구창모
*사랑은 - 정수라
*[VCR]타향살이 - 고복수
지휘 : 박시춘
*만리포 사랑 - 박원경 외 전출연자