Питер, Лоис, Брайан, Крис и Мег готовятся к встрече Рождества, украшают новогоднюю елку, перебирая свои новогодние игрушки. Мег берет в руки игрушку, на которой нарисовано рождение Иисуса Христа, она говорит, что это ее любимая игрушка. Брайан говорит, что это было "трогательно. И выдумано". Питер решает рассказать всем членам семьи историю "о Рождестве и непорочном зачатии".
Итак, много лет назад жил трудолюбивый плотник Иосиф (которого играет Питер), как-то он со своим приятелем Робби (в роли Брайана) приметил красавицу, которая наливала воду из колодца. Робби предложил Иосифу подойти и познакомиться с ней. Мария соглашается на предложение Иосифа куда-нибудь сходить. Проходит несколько свиданий, Иосиф хочет заняться сексом с Марией, но та говорит, что у нее строгая наставница по девственности, она не хочет этого, ведь что-то внутри ее говорит ей, что не стоит торопиться.