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은수는 우달치 부대원이 되어 최영과 함께 한다. 배신감에 분노한 기철은 덕흥을 앞세워 궁을 공격하려 하고 공민은 국내의 친원파들을 공격하기 위한 준비를 한다. 하루하루 지날수록 은수를 곁에 두고 싶은 최영의 마음은 초조해지는데...