Kerime köyün en güzel kızıdır. Delikanlıların görmeye can attığı genç kız, köylünün çok sevdiği, cömert ve iyi kalpli Osman Ağa’nın oğlu Derviş’e yar olur. Ancak düğün günü zalim Seyit ve adamları tarafından kaçırılır.
Genç kızı gaddar adamın elinden ormanda birdenbire ortaya çıkan bir adam kurtarır. Seyit’i kötülüğe tövbe ettirir. Adının Kıyan olduğunu söyleyen genç adam Osman Ağa’nın evine yerleşir ve onun için çalışmaya başlar. İnsanüstü bir güçle çalışan, yemek yemeyen, uyumayan gizemli biridir. Aradan geçen iki yılsonunda Seyit kinine yenilir ve Osman Ağa’ya zarar vermek için hain planlar yapmaya başlar. Kıyan’a verdiği sözü ve yeminini unutmuştur. Kimse nereden geldiğini bilmiyor. O yemiyor, yorulmuyor… Tek vazifesi iyilik yapmak. Kin, hırs ve acımasızlık karşısında iyiliğin kazandığı zafer…