Los nazis transformaron su país, que pasó de ser una democracia imperfecta a una dictadura fascista en la que se pisoteaban los derechos del individuo en aras del estado. Asimismo, se pervirtieron las instituciones y las organizaciones para servir a ese mismo propósito, entre ellas la policía. Al principio, eran las Tropas de Asalto de las SA las que golpeaban, intimidaban y mataban a aquellos que se oponían al régimen. Sin embargo, llegó un momento en que se necesitó algo más que matones y se eligió a la policía. La GESTAPO, la Policía Secreta de Estado, fue la organización que se creó para llevar a cabo esta función. La reputación de sus oficiales vestidos de negro se extendió por todas partes. En este episodio se muestra la lucha de poder entre los peores secuaces de Hitler, Himmler y Heydrich por una parte, y Göring por la otra. Además, nos presenta una misteriosa figura, Heinrich Müller, un policía que se convirtió en el frío y despiadado líder de la GESTAPO.