يعيش ضابط بوليس حزينا بعد أن فقد حبيبته سماره، يعهد للضابط قضية عنتر زعيم العصابات للتحقيق فيها، يرفض إن يستمر فى عمله بالبوليس، ويقدم استقالته إلا أن رئيسه يرفض استقالته، فى يوم من الأيام تظهر روح سماره أمامه، فيفزع من رؤيتها مجسدة أمامه. فتطلب منه أن تكون لقاءتهما سرًا لا يعرف أحد، ترى والدة الضابط أن الأصلح أن يتزوج ليخرج من حالة الحزن، الذى ألم به، سمارة ترفض فكرة زواجه، تكشف سماره له أن قضية المخدرات وقضية عنتر واحده، لذا يتنكر ضابط البوليس فى زى ابن بلد ليكتشف أسرار العصابة، إلا أن عنتر يتمكن من الهرب من مستشفى السجن، وفى نفس الوقت يكتشف شخصية ضابط البوليس، إلا إن البوليس يتابع نشاط أفراد العصابة ويتمكن من القبض عليهم أثناء استلام المخدرات، وأثناء مطاردة عنتر يتمكن البوليس من إصابته بطلق نارى، إلا أن ضابط البوليس يتمكن من قتله، وبعد أن تمكن من عصابتى المخدرات وعنتر، تظهر له سمارة مرة أخرى وتوافق على زواجه من إ حدى قريباته.