Isabelle et Gilles Lemeur ont quitté Paris pour la campagne et élever leur fils à la maison. C’est Gilles qui s’est chargé de l’éducation d’Etienne qui n’a jamais été scolarisé. Pourtant après les nouvelles menaces de l’inspecteur d’Académie, Isabelle, terrorisée à l’idée que son fils lui soit enlevé, finit par céder. C’est à reculons qu’Etienne fait sa rentrée en CM2. Loin de partager les réticences de la directrice à l’égard de cet élève un peu particulier, Novak met tout en œuvre pour faciliter son intégration mais Gilles, furieux d’avoir été dupé, fait irruption dans la classe et emmène son fils.
Victor Novak (Gérard Klein), ancien juge pour enfants, est tardivement devenu instituteur. Effectuant des remplacements à travers toute la France (et parfois même au-delà : Suisse, Québec, Tunisie...), il est à la recherche de sa femme et de sa fille qui l'ont abandonné. Il se trouve, dans chaque épisode, confronté à un problème concernant un enfant et débouchant sur un sujet de société : racisme, illettrisme, maltraitance sur mineur, chômage, immigration clandestine, séropositivité, refus de scolarisation, homoparentalité, handicap, maladie, etc.
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