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Luis Abanto Morales interpreta su emblemática canción de protesta "Cielo serrano", el fragmento de vídeo en el que aparece es extraído de la película "Allpa Kallpa" (1974). Los videos finales son vistas de Cajamarca en los años sesenta, tomados del archivo del Centro Documental de la Escuela Nacional Superiro de Folklore "José María Arguedas".