أستا ويونو، شابان يعيشان في منطقة معزولة في قرية اسمها هاجي. يعيشان في عالم يحكمه السّحر، يونو عبقري في استعمال السحر، أمّا أستا فلا يستطيع استعماله إطلاقاً. كلاهما يسعيان ليصبحا إمبراطور السّحر. في يوم من الأيام يحضران حفل تقديم كتب التعاويذ السنوي. يحصل يونو على كتاب تعاويذ ورقة النفل الرباعية الأسطوري الذي كان يملكه إمبراطور السّحر الأول، بينما يخرج أستا خالي الوفاض تماماً. في وقت لاحق من اليوم يهاجم لصّ يونو لسرقة كتابه ويأتي أستا للدفاع عنه، وبينما أستا على وشك أن يهزم، يظهر له كتاب تعاويذ أسود يحمل ورقة نفل خماسية سوداء