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01. Recife, Cidade Lendária (Chico Buarque) - 00:00
02. Valsa Verde (Paulinho da Viola) - 06:02
03. Resto de Saudade (Gal Costa) - 10:29
04. Olinda, Cidade Eterna (Caetano Veloso) - 15:00
05. Cais Do Porto (Maria Bethânia) - 19:17
06. Igarassú (Alceu Valença) - 25:50
07. Sino, Claro Sino (Milton Nascimento) - 30:49
08. Valsa Verde (Instrumental) - 36:21
09. A Mesma Rosa Amarela (João Bosco & Paulo Moura) - 40:49
10. Serenata Suburbana (Ney Matogrosso) - 47:05
11. Pot-Pourri de Frevos (Claudionor Germano) - 49:27