01. 3-е сентября ( 00:00 )
02. Марджанджа ( 06:17 )
03. Наколочка ( 09:35 )
04. Ночной гость (Соседка) ( 13:29 )
05. Душа болит ( 17:25 )
06. Утки ( 23:08 )
07. Песня еврейского портного (Песня старого портного) ( 28:13 )
08. Левый берег Дона ( 32:22 )
09. Кубики ( 36:23 )
10. Обожаю (Уважаю) ( 40:26 )
11. Питер-Москва ( 43:39 )
12. Белые розы ( 47:17 )
13. Поздняя любовь ( 51:20 )
14. Пальма-де-Майорка ( 55:20 )
15. Наливай, поговорим ( 59:38 )
16. Свечи (Баллада о свечах) ( 1:04:04 )
17. Журавлик (Нарисуй журавлика) ( 1:09:13 )
18. Скрипач ростовский Моня (Скрипач Моня) ( 1:13:25 )
19. Москвичка (Француженка) ( 1:18:48 )
20. Крещатик ( 1:23:02 )
21. Казачка ( 1:28:19 )
22. Гуляй, душа ( 1:31:24 )
23. За милых дам ( 1:35:04 )
24. Тополя ( 1:38:04 )
25. Я эту женщину любил ( 1:41:49 )
26. Я поеду на юг ( 1:46:06 )
27. Москва-Владивосток ( 1:50:50 )
28. Она была совсем девчонкой ( 1:53:57 )
29. Улетайте вороны ( 1:58:02 )
30. Соседка, заходи на огонёк ( 2:01:42 )
31. Перекрестки ( 2:05:15 )
32. Дядя Паша ( 2:09:11 )
33. Таня, Танечка ( 2:13:19 )
34. Островок ( 2:16:27 )
35. Как же быть с любовью ( 2:19:37 )
36. А душа её ждет ( 2:23:06 )
37. Ты люби меня, люби ( 2:26:13 )
38. Пропажа ( 2:30:38 )
39. Кручина ( 2:34:20 )
40. Пойду однажды по Руси ( 2:38:29 )