Передача выходила под девизом «Закрой глаза и смотри!». По легенде сумасшедший Фрэнки, находящийся в психиатрической больнице («Прямая трансляция из сумасшедшего дома...»), каждый раз просыпается в роли какого-либо реального или вымышленного (литературного, кино-, мультипликационного, фольклорного) персонажа. На протяжении программы Фрэнки рассказывает об этом персонаже, а также о явлениях, связанных с ним, а слушатели должны угадать, чью роль он исполняет. Голосом Фрэнки был российский актёр Вадим Демчог. Наиболее часто в программе шла речь об исторических лицах, о героях каких-либо произведений - реже. Имена персонажей озвучивались в конце передачи, тогда же оглашались имена победителей.
"...Поздней, потом, еще. И был батько мал ростом и худ, и не силен физически. И тих голосом, и скромен видом. И живуч, как кошка, живуч, как гадюка, вынослив, как сыромятный ремень. Никогда не был растерян, не знал страха, не знал колебаний. И такое превосходство воли и духа было в его глазах, иногда синих, иногда темнеющих до черного, что подчиняться ему хотели.
И был он человеком идеи. И превыше всего ставил справедливость. И девиз жизни был: «С угнетенными против угнетателей - всегда!»".
Дополнительно использовались:
аудио: Территория Отчуждения - Проклинайте ( • Территория Отчуждения ... )
видео: М.Веллер: «Я стал бы диктатором на 2 года» Часть 4 ( • М.Веллер: «Я стал бы д... )
аудио: Гренада ( • Гренада моя (Grenada) )