"NUR EIN ETF" - Welche ETFs könnte man wählen & wie kann man die Strategie weiter entwickeln?

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Күн бұрын

Beim Geld anlegen muss die Strategie zum Menschen passen. Auf der einen Seite gibt es die Person, die gerne aktiv den Vermögensaufbau vorantreibt. Und auf der anderen Seite gibt es jene Person, die zwar Geld anlegen will, damit anschließend aber nicht mehr viel zu tun haben möchte.
Wir haben uns nach Lösungen für die Person umgesehen, die das Thema Geldanlage mehr oder weniger einmal aktiv angehen möchte und das Thema danach ruhen lassen will. In diesem Video besprechen wir eine Strategie, die es nicht erforderlich macht regelmäßig ins Depot zu schauen.
0:00 Einleitung
1:06 Strategische Überlegungen
6:37 Interessante ETFs
12:19 Zwischenfazit
13:20 Weiterentwicklung des "NUR EIN ETF"-Portfolios
14:03 Neuinterpretation der Fragestellung
#optionswelten #investiereninetf #anlagestrategie
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Wir zeigen nach unserer 360°-Strategie, wie man mit Aktien, ETFs und Optionen regelmäßige Einnahmen an den Finanzmärkten erwirtschaften kann.
Nach unserem 360°-Konzept schulen wir vor allem mit Videokursen, 1 zu 1 Coaching und unserem Real Case Insight, bei dem Du uns bei unseren eigenen Optionsgeschäften über die Schulter schauen kannst.
Damit helfen wir Dir, die Finanzinstrumente professioneller Trader und Investoren zu verstehen, damit Du sie in Dein Handeln integrieren kannst und Dein eigener Vermögensverwalter wirst.
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In diesem Video spricht Anke Wilk. Anke ist eine der Gründer der K & W Investmentlösungen, die die Optionswelten-Services anbietet. Nähere Informationen zu Anke findest Du hier: optionswelten.com/team/
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Пікірлер: 55

@WinfriedKastner 3 ай бұрын

Ein sehr gutes und "unaufgeregtes" Video. In ihm wurde alles gesagt, was der Anleger für seine längerfristige Geldanlage wissen und wie er vorgehen sollte! Das Video sollte sich jeder Sparer ansehen! Mehr braucht man nicht wissen 😊👍

@optionswelten 3 ай бұрын

Danke für das Lob!

@heinrichrotkiefer2486 3 ай бұрын

Kann mich meinen Vor-Kommentatoren nur anschließen: Wirklich tolles Video - sachlich, fundiert und so einfach erklärt, dass auch Laien mitkommen. Weiter so!

@optionswelten 3 ай бұрын

Vielen Dank für das Lob. Wir wünschen eine gute Woche!

@gooldii1 3 ай бұрын

SEHR! gut dargestellt, 1a vorgetragen. So etwas müste im Zdf laufen, dauernd! Macht weiter so!

@optionswelten 3 ай бұрын

Danke für das Lob.

@gooldii1 3 ай бұрын

@@optionswelten meine ich ernst. Die anderen machen ja immer so eine Art "Bausparen" aus Etf. Also am besten 9.000 Titel, 35 jahre liegen lassen. Das ist aber unsinnig, und die Vorteile der Us Aktien wie im s&p500 habt ihr gut dargestellt. Es ist für mich ein sozioligisches Phänomen, eine Art deutscher Antiamerikanismus, der immerzu alle in was weiss ich investieren willen lässt, am bestrn in dax, small cap, micro caos, EM, China...man muss doch mal klar eingestehen, dass due die letzten 15 Jahre klar, eindeutig besser performten, und das nicht aus Zufall.

@TheEagleoftheBirdstone 3 ай бұрын

Wie immer sehr seriös sehr informativ ohne bla bla bla. Danke. Mein Portfolio: 50 % SP 500, 25 % Nasdaq 100, 25 % Amundi Europe Quality ETF. Ich möchte kein Geld innden EM verbrennen:)

@optionswelten 3 ай бұрын

Danke für das Lob! Spannendes Portfolio, das sich sicher zuletzt sehr gut entwickelt hat und mit dem wir auch weiter viel Erfolg wünschen.

@mikealex6372 3 ай бұрын

Herzlichen Dank für Ihre interessante und andere Sichtweise. Ich wünsche Ihrem Kanal viel Erfolg. Das wäre sicherlich verdient. Was mir noch gut gefallen hätte, wäre eine Tabellenansicht wo die einzelnen Bewertungskriterien für die angesprochenen ETFs auf einen Blick dargestellt werden. Das würde einen Vergleich vereinfachen.

@optionswelten 3 ай бұрын

Danke für die netten Worte. Eine solche Vergleichstabelle ist eine gute Idee. Das werden wir nächstes Mal einbauen.

@palatinator 3 ай бұрын

Wir sind oben, nicht vorne 😂 Danke für eure Arbeit und ein schönes Wochenende

@optionswelten 3 ай бұрын

Schöner Kommentar 😂 Danke und ebenso ein schönes Wochenende!

@borningham4512 3 ай бұрын

Mein "Nur ein Etf" liegt beim S&P 500 🇺🇲

@Hamidse 8 күн бұрын

es gibt verschidenes welche genau?

@xcreighton 3 ай бұрын

All-In in den heiligen Gral, Vanguard FTSE AW

@tinchen6530 3 ай бұрын

Ich hab noch ein bisschen Nasdaq dazu genommen und liebäugel noch mit cyber security.

@mikeblock3188 3 ай бұрын

3 Pferde im Stall, vor 15 Jahren hab ich je 50.000 in den FTSE all World, MSCI World und S&P 500 investiert. Hab ausgesorgt

@tinchen6530 3 ай бұрын

Klug investiert!

@bacchus2018 3 ай бұрын

Drei sehr gute aber auch sehr ähnliche Pferde 🐴

@joehermano1525 Ай бұрын

Eine Kombi aus einem offensiven wie dem Nasdaq 100 und einem defensiven All World wäre mein Go to Invest.

@I_am_Raziel Ай бұрын

So möchte ich es auch machen: S&P 500, dann noch S&P 500 Information Technology, als bewusstes Gewichten der Tech-Branche und einen Teil im TR zu 4%, das senkt noch einmal das Risiko und falls es eine gute Gelegenheit gibt, ist genug da, um zuzugreifen.

@ivank77 3 ай бұрын

Ich denke an eine Kombination aus S&P 500 als Kern und den S&P Information Technology als Beimischung, da dieser sogar besser gelaufen ist als der NASDAQ100. Ist das eine gute Kombination zum schnellen Vermögensaufbau? Falls ja, im welchen Verhältnis wäre es dann sinnvoll diese beiden zu besparen?

@optionswelten 3 ай бұрын

Wenn man einem S&P 500 Index-ETF einen S&P 500 Information Technology Sektor-ETF hinzufügt, erhöht man die Portfolio Exposition hinsichtlich dieser Wachstumsbranche. Damit kommen die entsprechenden Chancen einher, die man dem Sektor zuordnet, durch eine starke Fokussierung aber auch Schwankungsrisiken, wenn eben dieser Sektor sich mal nicht gut entwickeln sollte. Der Nasdaq 100 ist gegenüber diesem Sektor ein wenig breiter aufgestellt., zeigte in der Vergangenheit aber auch eine höhere Volatilität, mit dem man bei einem solchen Investment leben muss. Insgesamt ist es grundsätzlich wichtig, die Chancen und Risiken mit den eigenen Zielen und dem eigenen Risikoprofil abzugleichen - empfehlen können und dürfen wir nichts.

@TotallyRegWhatelse Ай бұрын

Ein S&P500 Index-ETF als Basis ist ok, bei der Frage der Beimischung würde ich mich weniger davon leiten lassen was in der Vergangenheit gut gelaufen ist sondern mir überlegen was die nächsten 10 Jahre (wirtschaftlich) überaus erfolgreich sein könnte. In Bezug auf Bereiche/Themen, Unternehmen die schon heute eine führende Stellung in Bereichen/bei Themen einnehmen und ob das Geschäftsmodell dieser Firmen nachhaltig ist, also auch in Zukunft eine gewisse Überlegenheit gegenüber Wettbewerbern sichert. Je mehr 'starke Unternehmen' an einem Thema dran sind desto besser die Aussichten für Sektoren/Bereiche. Beispiel 'generative AI': Würde nur 1 Unternehmen dafür die Trommel rühren würde das wahrscheinlich nicht als zukunftsweisendes Thema wahrgenommen (Google ist schon seit Jahren am Thema LLM/Large Language Model dran, hat bahnbrechende Grundlagenforschung geleistet, wollte aber seine 'cash cow', die Werbung als Teil der Suchmaschine, nicht durch generative AI gefährden und ist jetzt als 'Nachzügler' gezwungen es doch zu einem gewissen Grad tun). Weil es aber schon eine ganze Kette von finanzstarken Unternehmen ist die darin Milliarden steckt (und verdient) ist das schon mehr als nur ein Trend (die bisherigen Gewinner, vereinfacht dargestellt: *Precondition:* ASML + TSMC/Samsung + Nvidia/AMD, *Business:* Microsoft, *Consumer:* Alphabet/Google, Amazon, Meta).

@elada13 2 ай бұрын

Tolle Analyse. Könnte sie auch für der lange Horizont eine NASDAG 100 ETF empfehlen,. Wenn ja welche

@optionswelten 2 ай бұрын

Ein langer Zeithorizont hilft, bei stark schwankenden Wertpapierpositionen, wie dies ETFs, die sich auf den Nasdaq-100 beziehen, in der Vergangenheit waren, Durststrecken durchzustehen. Bei der ETF-Auswahl achten wir unter anderem möglichst auf eine vollständige Replikationsmethode, ein Fonds-Volumen über 200 Millionen Euro und eine geringer TER.

@gerdj.1252 3 ай бұрын

Eine Frage zu thesaurierenden ETF'S.Sagen wir mal,ein ETF macht eine Steigerung von einem Betrag X.Kann man dann diesen Gewinn durch Verkauf von Anteilen die dem Betrag X entsprechen abschöpfen oder ist das nicht so empfehlenswert?

@optionswelten 3 ай бұрын

Man kann durch Anteilskäufe natürlich Gewinne realisieren. Dabei sind 1) Handelsgebühren 2) steuerliche Effekte und 3) ein vermindertes Nutzen des Zinseszinseffektes zu beachten.

@gerdj.1252 3 ай бұрын

@@optionsweltenVielen Dank für deine Antwort. Ich wollte nämlich diesen IShare nehmen WKN:A12ATF.Er hat gut performt aber halt leider nur thesaurierend.

@disguisewhat5452 3 ай бұрын

Das mit dem Umschichten ist doch Unfug, da verbrennt man gute Teile der Zugewinne in Form der Steuer.

@optionswelten 3 ай бұрын

Danke für den Kommentar. Es stimmt, dass jedes Umschichten einen Steuereffekt hat. Trotzdem kann diese Strategie Sinn machen, um das Chance-Risiko-Verhältnis über die Ansparzeit hinweg zu justieren.

@TotallyRegWhatelse Ай бұрын

Du würdest also weiter auf ein "totes Pferd" in deinem Depot setzen nur weil du Steuern beim Umschichten zahlen müsstest? Soviel Ignoranz muss man sich leisten können. 😂 Ich würde überschlagen von welcher Vorgehensweise ich (bei einer bestimmten Anlagedauer) mehr profitiere: Nicht umschichten, weiter auf das tote Pferd setzen (=mickrige Rendite) und dafür Steuern sparen *oder* ab und zu mal Umschichten, auf Rennpferde setzen (hohe Rendite, ob über Kurszuwachs, Dividenden oder beides) und dafür die Steuern in Kauf nehmen. 😊

@andibrema 3 ай бұрын

Das mit den US-Aktien ist genau andersrum, gerade weil sie so sicher sind, ist die Risikoprämie hier geringer.

@kevinsingh6649 3 ай бұрын

Danke 🙏 was ich nur nicht ganz verstehe, wenn in 30 Jahren z.B. Indien dann den besten Aktienmarkt hat, bzw. Das umschichten auf breit diversifizierten etf, verkauft man dann seinen S&P 500 komplett und kauft nen all World oder india ? Danke Bin 30 und all in S&P 500 bis jetzt hab nur 5% in Cash auf dem Konto 😅

@optionswelten 3 ай бұрын

Man würde dann in 30 Jahren beobachten, wo das Geld am geschicktesten angelegt ist. Eine komplette Umschichtung von einem hypothetisch gehaltenen S&P 500 Index-ETF in einen ETF, der nur den indischen Markt abbildet, würde man dann vornehmen, wenn Indien in 30 Jahren die Rolle spielen wird, die die USA heute spielen und es wenig andere attraktive zu der Zeit Märkte gäbe. Das klingt aus heutiger Sicht erst einmal unwahrscheinlich, aber das schöne an der Zukunft ist eben, dass sie ungewiss ist.

@kevinsingh6649 3 ай бұрын

Danke :) was spricht eigentlich dagegen nur den S&P 400 zu besparen? Läuft der nicht langfristig sogar besser als der Large Cap?@@optionswelten

@odilostark7130 10 күн бұрын

Warum glauben sie eine zukünftige Rendite-Prognose für die Regionen treffen zu können? Heute sind die amerikanischen Märkte deutlich höher bewertet als der Rest. Vor 20-30 Jahren hat dieses keiner erwartet. Im Nachhinein kennen wir die Gründe. Sie erwarten also, dass der amerikanische Markt nicht nur zukünftig die dominierende Rolle spielen wird sondern die Überbewertung noch weiter steigen wird - nur dann sind höhere Renditen relativ gegenüber den anderen Regionen erreichbar! Ist es wirklich wahrscheinlich, dass diese Überbewertung immer weiter steigt? Wenn man sich die Historie über die letzten 100 Jahre anschaut, dann haben diese regionalen Überbewertungen sich immer geändert. Mal Europa, mal Japan, mal emerging markets, mal USA. Jetzt bin ich gespannt auf ihre Antwort 😊

@optionswelten 10 күн бұрын

Danke für Ihren ausführlichen Kommentar. Renditen kann man natürlich nicht vorhersagen und auch wir haben keine Kristallkugel. Genauso empfehlen wir kein Investment in Wertpapiere. Bei unserer Portfolio-Planung gehen wir davon aus, dass der US-Markt langfristig weiter viele andere Märkte hinter sich lassen wird, da das Land wie kein anderes a) vom Dollar als Leitwährung, b) von relativ hoher Rohstoff- und Energie-Verfügbarkeit c) von einer erfahrenen und agilen Zentralbank d) von einem hohen Maß an Attraktivität für gut ausgebildete, ausländische Arbeitskräfte und e) von einem relativ günstigen Bevölkerungswachstum profitiert. Dem gegenüber stehen a) ein hoher Schuldenstand und b) momentan Höchststände bei Aktienbewertungen und c) politische Unsicherheiten. Die kurzfristigen Überbewertungen werden sich abbauen müssen, was aber langfristig wahrscheinlich unproblematisch sein wird. Die beiden anderen Themen wird man beobachten müssen. Vielleicht ergibt sich langfristig aber auch ein anderes Bild und dann werden wir neue Annahmen treffen und umplanen. Uns liegt mehr daran, Rendite zu erwirtschaften als Recht zu haben 😀

@hubihub525 3 ай бұрын

Bei den „interessanten ETFs“ find ich das Video nicht so gut, da 1. nicht das Fondsvolumen genannt wurde, sondern nur das der jeweiligen Anlageklasse 2. Vanguard FTSE AW existiert als ausschüttender ETF seit 2012, da hätte man relativ einfach eine 5 Jahres Performance erstellen können?

@optionswelten 3 ай бұрын

Danke für den Kommentar und das aufmerksame Zuschauen. Wir hätten hier tatsächlich weiter differenzieren sollen.

@TotallyRegWhatelse Ай бұрын

Wen interessiert denn das sich laufend verändernde Volumen eines ETF? Wer das (tagesgenau) wissen will kann es doch googlen.

@gooldii1 3 ай бұрын

Erster! Und das gerne!

@optionswelten 3 ай бұрын

Danke fürs regelmäßige Vorbeischauen. Wir wünschen noch einen schönen Sonntag!.

@gooldii1 3 ай бұрын

@@optionswelten das mache ich gerne, es ist einfach schön, intelligentem Kintext zu lauschen. Ich werde weiterhin regelmässig gucken und liken. Schönen Sonntag!!

@MarkusMax1974N. 3 ай бұрын

Oder sollte man noch abwarten, auf eine Schwächephase der Börse

@optionswelten 3 ай бұрын

Hallo Markus, danke für Deine Frage. Abwarten kann dazu führen, Anstiege zu verpassen. Am Allzeithoch investieren, kann dazu führen, dass man vor einem Rücksetzer kauft. Wenn man sich zu keiner Seite durchringen kann, können stufenweise Einstiege zum Beispiel mit Sparplänen eine Lösung sein.

@TotallyRegWhatelse Ай бұрын

Wie erkennst du eine "Schwächephase"? Wenn sie von selbsternannten FinFluenzern laut auf KZfaq/Insta/TikTok... verkündet wird? Wenn es an Börsen bergab geht (aber niemand sagen kann wie tief und wie lange noch)? Erst im Rückspiegel, wenn die Schwächephase schon wieder vorbei ist und die Kurse schon deutlich angezogen haben? Schau dir dazu doch einfach die Kurse vor, während, und nach Corona an. Oder exemplarisch den von *Meta:* von 300 EUR in 2022 auf *100* (!) EUR in 2023 auf 480 EUR in 2024 (ATM). Wann wärst du eingestiegen? 😊