A bruxa Cuca, está muito furiosa com o Saci e com todos residentes do Sítio do Pica-pau Amarelo, principalmente com a Boneca Emília por ter lhe jogado um feitiço que a pôs a rir por vários dias rindo sem parar e a coçar todo o corpo. Depois de se desfazer do feitiço, a bruxa começa a planear a vingança. Através do seu caldeirão ela vê aquele que será o seu cúmplice e manda-o vir do além. Pesadelo irá se fazer passar por um Príncipe para atrair a Boneca Emília até à caverna da Cuca.
Encenação: Gigliola Zacara
Actores: Ilda Armindo, Salomão Nhambule, Helena Tembe
Co-produção: Centro de Recriação Artística e FFLC
Texto original: Sítio do Pica-pau Amarelo de Monteiro Lobato
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