Магический Петербург, 1982 год. В России правит император Александр V. В стране сохранены сословия и традиции дореволюционной России. Кроме людей, в мире обитают дивы - разумные магические существа. Они подчиняются людям, но выходят из-под контроля, стоит почувствовать кровь хозяина.
Граф Аверин расследует пропажу дворянского сына, в котором обвиняют дивов. Он понимает, что это не первое убийство.