Роскошная тёплая южная осень. Поэтическая неспешная прогулка сначала по краю высокого яра - как бы парение над разноцветным октябрьским лесом, а затем спуск вниз и сосредоточенное неторопливое блуждание между трепещучих тлеющих на ветру ив, тополей и дубов по сухим тропам и дорогах радушной поймы.
Снято под городком Светлый Яр Волгоградской области.
Режиссёр и оператор Сергей Карсаев. Композитор Иван Соколов.