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Terceiro álbum do compositor mineiro, lançado de forma independente em 1986, contando com a participação de Dércio Marques, Heraldo do Monte, Dominguinhos, Marcus Viana, dentre outros.
Faixas:
1. Coração de Strass [Paulinho Nogueira/Zezinha Nogueira] 00:00
2. O Amor [Milton Edilberto] 03:34
3. Casinha de Palha [Godofredo Guedes] 09:59
4. Cine Isabel [Paulinho Pedra Azul] 14:33
5. Anjos da Terra [Dércio Marques/Paulinho Pedra Azul] (Part. Esp.: Dércio Marques) 16:49
6. Outro Sonho [Mauro Rodrigues/Paulinho Pedra Azul] 20:23
7. Sonho de Menino [Paulinho Pedra Azul] 21:20
8. Prá-tati, Prá-tatá [Paulinho Pedra Azul] 24:17
9. Balão de Terra [Paulinho Pedra Azul] 25:25
Nota: A presença de cliques e chiados no áudio se deve ao fato de o arquivo digital ter sido obtido a partir de disco de vinil, sem o devido processamento para retirar ruídos.