Abdülhamid’in karşısında Parvus ve Amerikalıların planladığı çok önemli bir mesele vardır.. Ancak Abdülhamid bu meseleyle henüz başa çıkamadan, Hz. Osman’ın kılıcıyla bedenine zerk edilen ölümcül zehir nedeniyle rahatsızlanır.. Hekimler seferber olur.. Ancak içlerinden biri Karaso’nun adamıdır ve Abdülhamid’e yanlış bir tedavi uygulayarak ölüm sürecini hızlandırmak ister…
Oynanan sinsi ve hain planların bir parçası olarak, Mahmud, Parvus’un da emriyle Şehzade Abdülkadir’i babasının yerine tahta geçmesi için hazırlamaktadır.
Tahsin Paşa ve Bidar Sultan, Abdülhamid’in durumunu herkesten gizlerken, diğer yanda Naime de babasının ölüm döşeğinde olduğundan habersiz bambaşka bir acı içindedir…Hatice ve Kemalettin’in ilişkilerine tanık olmuştur Naime!
Firuze’ye ise derhal Saraydan gitmezse gerçek kimliğinin açık edileceği söylenen bir not gelir… Köşeye sıkışan Firuze, Saraydan ayrılacak mıdır?
Hatice ve Kemalettin,’Naime’nin şüphesi’ karşısında her şeyi itiraf edecekler midir?
Marco’nun peşine düşmüş ve ölümle burun buruna kalmış olan Murad kurtulabilecek mi?
Tahsin ve Bidar, Parvus ve Amerikalıların tuzağını bertaraf edebilecekler mi?
Abdülhamid için kurtuluş umudu tükenirken, tekrar hayata dönebilecek mi?..