Pourquoi ne PAS copier Warren Buffett et sa stratégie ?

Рет қаралды 45,449

Күн бұрын

Faut-il copier Warren Buffett, le plus grand investisseur de la planète ?
📈 Excel Placements Intérêts composés + Fiscalité : sinvestir.fr/tableur/?source=...
🎓 Ma Formation Vidéo OFFERTE : Comment investir pour protéger votre avenir financier et créer des revenus passifs solides (sans prérequis) : sinvestir.fr/formation-offert...
▬▬ BONUS OFFERTS POUR RÉUSSIR EN BOURSE ▬▬
📈 Excel Placements Intérêts composés + Fiscalité :
sinvestir.fr/tableur/?source=...
📘 E-book pour épargner et investir avec bon sens grâce aux ETF :
sinvestir.fr/livre/?source=yt...
📗 Guide des 7 principes pour réussir en Bourse :
sinvestir.fr/guide/?source=yt...
▶ Le meilleur courtier GRATUIT pour ETF & actions : sinvestir.fr/courtier
💲 GAGNEZ une prime à l'ouverture (et me soutenir au passage) :
- Boursorama (jusqu'à 130€)
- Linxea (30€)
- Nalo (3 mois sans frais)
sinvestir.fr/parrainage
Ouvrir un compte Trade Republic :
sinvestir.fr/trade-republic
Ouvrir un compte DEGIRO :
sinvestir.fr/degiro
Investir comporte un risque de perte.
▬▬ ME SUIVRE ▬▬
▶️KZfaq (soutiens-moi en t'abonnant pour ne rater aucune vidéo) :
/ @matthieulouvet
🌐MON SITE INTERNET (articles, ressources, et autre) :
sinvestir.fr
📸INSTAGRAM (actu & conseils quotidiens) :
/ sinvestir_
▬ LE ROBOT pour piloter votre épargne
🤖 Ouvrir un compte chez Yomoni :
sinvestir.fr/yomoni
▬▬ ALLER PLUS LOIN ▬▬
➡️ Mon PEA #2 (composition et performance) : • Video
➡️ Où ouvrir son PEA ? : • OÙ OUVRIR SON PEA ? Qu...
➡️ Transformer 114€ en 400 000€ : le secret de Warren Buffett : • Investir en bourse ave...
➡️ Comment investir en bourse ? Le guide débutant : • Comment INVESTIR en BO...
➡️ Test du meilleur courtier gratuit : • TRADE REPUBLIC : Avis ...
▬▬ SOMMAIRE ▬▬
Faut-il copier Warren Buffett, certainement le plus grand investisseur de la planète et une des plus grosses fortunes mondiales qui a construit sa richesse grâce à la bourse ?
0:00 Warren Buffett a largement surperformé le S&P500
Depuis 1965, à travers son fonds d’investissement Berkshire Hathaway, les investissements de Warren Buffett ont rapporté 20% de performance annualisée, performance qui permet de doubler un capital tous les 3 ans et demi environ.
1:32 La stratégie de Warren Buffett n'est plus ce qu'elle était
Warren Buffett est un disciple du célèbre Benjamin Graham, auteur du très fameux livre “L’investisseur Intelligent" ou encore de “Security Analysis”. Warren Buffett est connu pour ses investissements dans la valeur : des entreprises décotées, à prix bradés, qu’il garde généralement sur le long-terme. Il s’intéressent particulièrement aux entreprises de grande qualité, et si possible qui ont un “moat”, c’est-à-dire un avantage concurrentiel fort qui permet de se prémunir des concurrents.
Ce style d’investissement était peu connu quand Warren Buffett a commencé à l’utiliser, et il s’est maintenant complètement répandu. Tout le monde peut se former sur le sujet, et puis il y a même des ETF qui répliquent directement ce style d’investissement pour vous. Et à mesure que cette stratégie se répand, la prime de risque se réduit, et la performance aussi.
3:52 L'effet de levier
L’effet de levier est simplement le fait d’emprunter de l’argent pour investir. Dans le papier “Buffet’s Alpha”, Andrea Frazzini et ses collègues ont calculé que Berkshire Hathaway a utilisé en moyenne un effet de levier de 1,7. Donc, pour être juste dans notre comparaison avec le S&P 500, il faudrait multiplier la performance du S&P 500 par 1.7. En faisant cela, le S&P500 surperforme Berkshire Hathaway depuis plus de 20 ans.
5:15 Warren Buffett n'est pas un investisseur
Warren Buffett achète très souvent tellement d’actions de chaque entreprise qu’il en prend une partie du contrôle. Et avoir Warren Buffett comme actionnaire renforce la crédibilité de l’entreprise, sa popularité aux yeux des actionnaires, améliore son management grâce au réseau et à l’expertise de Warren Buffett, et donc permet de possiblement voir le prix de son action augmenter.
#WarrenBuffett #bourse #value
▬▬▬▬▬
Les vidéos et le contenu distribués par la chaîne « S’INVESTIR » sont créés à des fins exclusivement pédagogiques, éducatives et informatives. La bourse et le trading peuvent comporter des risques, et les produits financiers peuvent être complexes : futures, warrants, swap, etf, etc. Dans ce contexte, l’investissement en bourse ne convient pas à tous les investisseurs et comporte un risque de perte. Les conseils et les stratégies évoqués ne donnent aucune garantie de gain. Vous assumez l’entière responsabilité de vos choix d’investissement et vous ne pourrez pas vous retourner contre le créateur de contenu.

Пікірлер: 91

@j.a4603 Жыл бұрын

C'est la première fois que j'entends cet argument sur le fait que W.B n'est pas un investisseur mais un "Homme d'Affaire" (chef d'entreprise) et que c'est une partie du secret de sa performance. Et bien ça fait plaisir de ne pas être le seul à penser ça !!!! 👍 Bon travail.

@Thuggy_Les_Bons_Tuyaux 3 жыл бұрын

Merci beaucoup pour cette vidéo et ton travail en général ! Tu es le seul que j'écoute en toute confiance, même si j'effectue toujours mes propres recherches ensuite pour confirmer tes propos. On attend ta stratégie pour le CTO et pourquoi la présentation du ou des tiens ;)

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Avec plaisir ! Merci pour ton soutien. La vidéo sur le CTO c'est noté ;)

@STUANX Жыл бұрын

une video intelligente et honnête , enfin du serieux pas le miroir aux alouettes

@nicolasbourlard6443 2 жыл бұрын

Belle vidéo, très bien documentée comme d'habitude.

@MatthieuLouvet 2 жыл бұрын

Un grand merci !

@sebd76 3 жыл бұрын

Merci pour la vidéo, rien de mieux pour commencer le weekend Toujours intéressant ces analyses

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Merci beaucoup Sébastien. Très content que ça plaise !

@Chem998 3 жыл бұрын

Super vidéo, j'avais pas vu les choses comme ça ! Et c'est top que tu améliores ton environnement de tournage petit à petit. Si je peux me permettre tu devrais peut-être diffuser un peu plus ton éclairage, ou réduire son intensité. La lumière latérale est un peu forte. Mais rien à dire sur la qualité de la vidéo !

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Merci ! Oui, je suis en train de déménager en fait, donc tout va changer. Merci pour tes conseils d'éclairage, je note !

@philippelejeune994 3 жыл бұрын

Excellent 👌 Merci Matthieu pour ton travail de recherches . Bonnes sources et conseils comme d’hab !

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Super, merci beaucoup !

@temauno Жыл бұрын

Super. Quoi qu'il en soit, ce nouveau projet BIB Crypto Exchange. Ils ont leur offre d'échange initiale sur leur plateforme d'échange et vendront 1 milliard de jetons (valeur de 200 000 USD). Campagne, inscription et kyc pour se qualifier pour l'airdrop !🙂

@WARTROZFR 3 жыл бұрын

Génial comme vidéo 🙂

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Merci ! :)

@QuentPirs 3 жыл бұрын

Hello Matthieu, encore une très bonne vidéo, je n'avais pas conscience de cet effet de levier qu'il utilise! Tu dis que les marchés sont de plus en plus efficients, je trouverais ça intéressant une vidéo sur ce qui ce cache derrière la fluctuation des cours. Hors mis l'offre et la demande, je ne sais pas s'il y a des arbitrage de cours etc. Peu importe le sujet, à chaque vidéo qui sort, je me régale. Bonne continuation!

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Hello, je note l'idée ! Moi c'est un sujet qui me passionne, alors si ça intéresse d'autres personnes, je pourrais en parler ;)

@MichaelMD 3 жыл бұрын

merci pour la video

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Avec plaisir !

@FabriceArbaudie Жыл бұрын

bonjour. plusieurs petites remarques : il est facile de passer de 1 a 2 que de passer de 1 milliard a 2 milliards, cela explique aussi pourquoi c est plus difficile pour lui d avoir des performances comme dans le passe. 2eme point aussi, les montants qu il doit investir aujourd hui reduisent le nombre d entreprise dans lesquels il peut investir . 3eme point : il achete quand les entreprises sont decotes, ces entreprises ne sont plus decotes ce jour, par consequent ca ne serait pas forcement bien d investir aujourd hui pour un nouvel investisseur dans ces entreprises

@Itachi-ll3ke 3 жыл бұрын

Thanks

@Almeric13 3 жыл бұрын

Très intéressant pour le point 3, après pour le point 1 cela reste a voir si les etf tiendront le cap si il y a une grosse bascules des entreprises dans les indices.( exemple crash 2000 ou beaucoup d entreprises sont sorties des indices). Pour le point 2 un peu facile de comparé l indice en multipliant 1.7, pour preuve les etf a effet de levier qui sous performe

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Les ETF à effet de levier fonctionnent complétement différemment. Il s'agit d'un effet de levier journalier soumis au beta slippage. La comparaison avec un S&P500 x1.7 vient du papier "Buffet's alpha" et me semble tout à fait pertinente. Le plus pertinent tout de même aurait été un S&P 500 ajusté au risque du portefeuille de Warren Buffett (et c'est à peu près S&P500 x1.4).

@francoism905 3 жыл бұрын

très intéressant merci ! 😁

@huguesgarnier7762 3 жыл бұрын

Merci pour toutes les informations. Toujours au top

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Je suis en train de déménager, tout va changer. Merci pour tes conseils ! Je prends note

@nickevisawadogo6003 2 жыл бұрын

Bonjour Matthieu ! J’espère que tu vas bien. Comment ouvrir un compte pea ou titre pour investir quand on habite à l’étranger, plus précisément au Burkina Faso. Des questions comme le lieu de résidence et la fiscalité liées à ce type d’opérations me semble assez compliquées . Je sollicite ton aide si tu es en mesure de m’éclairer. Merci beaucoup.

@stanislasguillerme4897 3 жыл бұрын

Top !

@abdoudiam9010 2 жыл бұрын

Bonjour Mathieu? Quel banque faut-il ouvrir un compte PEA avec courtier fiable avec un taux interessant qui permet d'investir sur la bourse avec le S&P500? .Merci

@adrienw5639 3 жыл бұрын

Like dès l'introduction ! Merci Matthieu pour cette vidéo, toujours des infos intéressantes 👍

@cesarplaton2229 3 жыл бұрын

Hello Matthieu ! Perso, je n'ai jamais eu l'intention de copier Warren Buffet 😁 Le value est très chronophage, et demande de bonnes connaissances du milieu de l'entrepreunariat international afin de faire de bonnes sélections.. Ce n'est plus du lazy investing là 😃 Merci pour cette nouvelle vidéo !👌👍

@danduval3156 3 жыл бұрын

Merci pour ce point de vue. C'est vrai que je n'avais pas pensé aux point 1 et 2... ça recadre vraiment la façon de penser.

@sebastienmignot3843 3 жыл бұрын

Super interessant Matthieu ! À quand une vidéo sur les robot advisor type Nalo ou Yomoni ?J’hésite à ouvrir une AV de ce type. Qu’en penses-tu ? Merci 👍👍

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Merci ! Oui, j'ai noté l'idée ! En attendant, il faut être conscient des frais que cela engendre sur le long-terme. Mais pour une gestion pilotée, c'est la meilleure option à mon sens.

@aureliar9630 3 жыл бұрын

Super cette vidéo!!!

@carolavino8538 3 жыл бұрын

Merci Mathieu pour ta top vidéo, ta fine sélection de contenu et surtout ta démarche analytique qui te distingue de la foule de KZfaqurs ! Merci et bravo !

@carolavino8538 3 жыл бұрын

Au fait ,Je me suis penchée sur Trade Républic. Sais tu pat hasard si ce courrier prend 1€ de frais quand tu achètes aussi des actions en suisse et aux usa ? Mercii

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Merci beaucoup ! Oui, 1€ par ordre, peu importe la nationalité de l'action 👍

@FinanciereBourrigan 3 жыл бұрын

C'est clair qu'il est bien mieux de placer sur des ETF mais il a pris les risque au bon moment et il mérite un grand respect !

@fredlegrand1359 2 жыл бұрын

Ca serait plus simple de faire un ETF Warren Buffett)))))))

@christopheperrad6473 3 жыл бұрын

Bonjour, un avis sur l'ETF ci-dessous

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Lequel pardon ?

@davidkoskas2131 3 жыл бұрын

Pourquoi préférer un courtier en ligne comme trade république qu’une banque en ligne type boursorama banque ? Quel est l’avantage d’avoir les deux ?

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Pour compte-titres, les banques en lignes et courtiers plus classiques ne sont pas compétitifs (frais de courtage élevés). Ils sont intéressants pour un PEA en revanche. Sur compte-titres, Trade Republic propose des investissements programmés sans commission 👍

@CavOps 3 жыл бұрын

Serait-il possible de vous contacter en privé ?

@Mittrandil 3 жыл бұрын

Sapiens!! Quelle bonne lecture! :D

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

;)

@mathieucastel2644 3 жыл бұрын

Salut Mathieu, Je viens de découvrir ta chaîne et j’adore, merci beaucoup pour le travail que tu fournis ! Une petite question, j’aimerai me créer un portefeuille full ETF, tu recommencerai quoi comme courtier sachant que j’ai un pea actions sur boursorama et un Cto actions sur trade republic. Merci encore pour tes vidéos 👍🏻👍🏻

@AP-ul4zj 3 жыл бұрын

Boursorama c'est très bien pour avoir les principaux ETF recommandés.

@michelegirard4850 3 жыл бұрын

Bonjour Matthieu, sur vos bons conseils j’ai ouvert un compte Trade Republic, le problème c’est que c’est une plate-forme étrangère et ma banque (CAgricole) va certainement me prélever des frais comme elle le fait déjà dès que j’effectue un règlement vers une banque Suisse.Trade Republic gratuit mais peut-être sous certaines conditions et quel intérêt pour une investisseuse qui veut assurer ses vieux jours

@AP-ul4zj 3 жыл бұрын

Il faudrait peut être envisager de quitter le CA pour une banque en ligne gratuite ?

@yasshmitouche8212 2 жыл бұрын

salut Matthieu sujet super intéressent je suis.pas tout ta fait d'accord avec toi je m'explique Warren Buffet ne superforme pas le sp500 car les sociétés donc il a investi son devenu des palier des limace elle sont énorme le fait de grossir encore et très difficile pour eux donc voila pourquoi mes sa stratégie et super car sa technique de recherche est toujours excellent surtout si on la combine avec celle de peter lynch en investissant dans des sociétés en pleine croissance et le fait aussi d'investir dans une société qui et énorme un palier en temps de bulle spéculative et très intéressant voila en tous cas j'aimerais un peu en discuter avec toi ou si d'autre personne je serais ravi d'échanger

@v1nc802 3 жыл бұрын

Bonjour Matthieu, quel est pour toi l'ETF capitalisant le plus performant pour de l'intérêt composé sur un horizon de 30 ans? Merci.

@yohan1805 2 жыл бұрын

Bonjour, si la gestion de Buffet est moins performante que le S&P, il n’empêche qu'il est le seul à qui la fortune continue de progresser malgré les crises (covid etc).

@sebwood5818 3 жыл бұрын

Bonjour, la stratégie value me semble aujourd'hui compliquée pour obtenir de bon rendement. Warren Buffet a réussi, notamment car il était l'un des seuls à maîtriser l'information qui est le nerf de la guerre en bourse dans son temps. Avoir le bon tuyau au bon moment peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui l'information et son analyse sont accessibles pour même l'investisseur médiocre et rend ce type d'investissement moins rentable. La preuve c'est que pendant longtemps Apple a été la plus grosse partie de son portefeuille🤔

@renta2.017 3 жыл бұрын

top vidéo de.mon côté je fait du trading automatisé depuis 6 mois, je tourne entre 8 et 12% par mois avec un drawdown maîtrisé

@landdetection9030 2 жыл бұрын

Vous êtes un vendeur d ETF ?

@topinvest1 3 жыл бұрын

Le point 3 est TOTALEMENT faux et je m’explique : le levier mentionné ( dans le white paper Buffett alpha ) concerne le conglomérat Berkshire uniquement et non la partie réservée aux investissements donc Warren n’utilise pas de levier pour acheter des actions mais le free cash flow généré par l’ensemble des entreprises détenu par le conglomérat point . Je rajouterai que Berkshire n’est pas un fond d’investissement mais un conglomérat avec pour pièce maîtresse GEICO la compagnie d’assurance automobile . Donc Warren ne facture rien à personne comme frais de gestion quand vous achetez du Berkshire car c’est une action au même type que Google etc…

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Bonjour, l'effet de levier est bien utilisé pour la partie investissement. Et les frais sont ponctionnés sur le CA, ce qui réduit les bénéfices, et donc la valorisation des actions. Ce n'est pas une facture directe, mais via la trésorerie de Berkshire

@topinvest1 3 жыл бұрын

@@MatthieuLouvet bonjour merci pour vôtre réponse J’imagine que pour arriver à cette conclusion vous avez lu le document en question donc sachant / présumant que c’est le cas ,la formule utilisée pour calculer le levier ne vous a t’elle pas semblé bizarre !? de mémoire je n’ai jamais vue où est-ce qu’on calcule un leverage ratio avec comme donné variable la capitalisation boursière 😅. Il suffit juste que la capitalisation boursière change à la hausse pour que ce ratio baisse drastiquement cette méthode de calcule est extrêmement questionable au point où en pages 8 paragraphe 3 l’auteur dit : « in any event we note that our measure of leverage is subject to measurement noise » donc cela peut mener à des fausses conclusions comme ici. Si la méthode statistique utilisée est questionable la conclusion l’est d’autant .

@topinvest1 3 жыл бұрын

@@MatthieuLouvet le véritable levier de Warren Buffett c’est l’utilisation des primes d’assurance ( float / profit après paiement réclamation) .perçu pour investir plutôt que l’emprunt d’argent pour investir. Sachant que Berkshire est avant tout un assureur aujourd’hui ( en majorité) c’est le processus normal d’opération d’une compagnie d’assurance . Or pour l’entendement populaire et vous êtes vous même tomber dans le piège le levier correspond à l’utilisation d’une somme argent que l’on ne possède pas en partie où en totalité.

@axelb423 3 жыл бұрын

Bonsoir, quel est ton etf préféré Matthieu stp ?

@azertyuiop62 3 жыл бұрын

Bonjour, quel brokeur pour les ETF ?

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Les liens sont en description des brokers que j'utilise. Il y a aussi en description une comparaison en vidéo des brokers

@cedricgarcia2168 3 жыл бұрын

👍🏻👍🏻👍🏻

@aspirateurg 3 жыл бұрын

Il carbure à Duracell, voilà pourquoi il est si fort 😄😄😄

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Merci ! :)

@davidtangopaso7691 Жыл бұрын

En 2022, pas terrible

@marcsole4261 2 жыл бұрын

pourquoi s'emmerder autant prendre son fond BRK 10 000€ en 1986 2M aujourd'hui!

@KPITALISME 3 жыл бұрын

☝️Charlie Munger (son associé en affaires) est aussi très intéressant à analyser. Il est dans le même mindset en terme d'investissements. D'ailleurs, je viens cette semaine d'intégrer dans mon portefeuille boursier une nouvelle action growth sur laquelle il s'est positionné 💰🎈

@carolavino8538 3 жыл бұрын

Hello est il possible de connaître le nom de cet etf growth ?

@KPITALISME 3 жыл бұрын

@@carolavino8538 ce n'est pas un etf. Une action. Je la présente sur ma chaîne (dernière vidéo)

@davidvasco1971 3 жыл бұрын

Ali baba première action qu’il a acheté depuis 10 ans va sur whalewisdom et tape daily journal corp t’auras l’ensemble de ses actions

@nolopa20 3 жыл бұрын

La solution: acheter directement des actions de BH dans un portefeuille diversifié

@sebwood5818 3 жыл бұрын

Euh un peu compliqué 🤔, quand on sait qu'une action coûte plus de 200 000 dollars. 🤯

@axelb423 3 жыл бұрын

BH ?

3 жыл бұрын

@@sebwood5818 Il y a la catégorie A et B, la B permet d'acquérir des actions plus accessibles à 200 $.

@alandil78 3 жыл бұрын

Non il faut plutôt s’inspirer de tes conseils sur les etfs 😄

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Haha merci !!

@Vincey-W Жыл бұрын

Tout simplement car le peuple n'est pas Waren B ???? quand nous autres prolétaires allons déplacer 30 000 en bourse, lui le fait avec deux zéros en plus derrière

@lbzgamer 3 жыл бұрын

C'est moi ou tu radotes un peu ? J'ai l'impression que tu as déjà parlé de tout ça 😜

@MatthieuLouvet 3 жыл бұрын

Jamais ! J'ai un peu parlé de Berkshire sur Money Academy, peut-être que tu parles de cela ?

@lbzgamer 3 жыл бұрын

@@MatthieuLouvet ah oui ça doit être là ! Tu vois c'est que je bois tes paroles 😁 continue comme ça, tes analyses, appuyés par des chiffres, sont hyper pertinentes.