I век н.э. Марк Валерий, молодой консул и популярный римский военачальник, вместе с командиром преторианской гвардией Менекратом выполняет задание безумного императора Нерона. Они должны арестовать и уничтожить как можно больше христиан. Во время рейда по римским катакомбам Марк Валерий неожиданно обнаруживает среди христиан свою возлюбленную Юлию, которая, выясняется, тайно крестилась и теперь является сторонницей запрещенной и гонимой религии. Марк помогает ей бежать и тем самым навлекает на себя большие неприятности. Лишенный титула и арестованный за содействие мятежникам, он вынужден сражаться на гладиаторской арене...