В лисьем семействе живёт маленький лисёнок Людвиг, четырнадцатый в роду Ларссонов. Самый младший в семье, он питает органическое отвращение к вранью, хитрости и уловкам, которым обучают зверят в лесной школе, зато очень любит стихи и даже пробует сочинять песни. Не выдержав вранья, Людвиг уходит из школы лис. По вине брата Лабана зайчики и все, кто с ним ранее дружил, считают Людвига ничем не лучше других лис, даже ёж Нильс питает к нему отвращение. Только мудрая сова Илона верит Людвигу, но не может всех убедить. Людвиг возвращает зайчатам медовые пряники, которые обманом вымогал Лабан, но зайчики всё равно ему не доверяют, а Лабан с братьями и сёстрами ссорятся с ним. Людвиг убегает из дома. Случайно он приходит к человеческому жилью, где находит новую подругу - цыплёнка Тутту Карлссон. Тутта решает познакомить Людвига со своей семьёй.