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01) 0:00 EL PIRATA - LOS EMBAJADORES CRIOLLOS
02) 3:22 CUANDO LLORA MI GUITARRA - LOS DAVALOS
03) 6:08 DESDE QUE TE FUISTE - LOS CHAMAS
04) 8:59 JAMAS IMPEDIRAS - CECILIA BARRAZA
05) 11:40 ANSIAS - LOS CACIQUES
06) 14:35 MERCEDARIAS - PANCHITO JIMENEZ
07) 17:27 UNA CARTA AL CIELO - LOS TROVADORES DEL PERÚ
08) 20:35 DEJALO QUE SE VALLA - JESUS VASQUEZ
09) 23:25 EL CAPULI - FIESTA CRIOLLA
10) 26:45 TE OLVIDARE - ROBERTO TELLO
11) 30:13 NOCHE TRAS NOCHE - MANUEL DONAYRE
12) 33:09 FRENTE A FRENTE - LOS HNS AGUIRRE
13) 36:34 CLAVEL MARCHITO - JESUS VASQUEZ Y VICTOR DAVALOS