Илья Муромец и Иван Царевич пробрались в замок Кощея Бессмертного и подслушали его разговор с Дракулой: Кощей собирается отравить царя. Вдруг, нечистая сила почувствовала человеческий дух. Иван и Илья бросились бежать. Богатыри спрятались в хижине трех девиц. А, чтобы их не узнали стражи, они переоделись в женские платья. Когда стража отступила, домой вернулись три девицы. Девушки очень обрадовались новым знакомым, ведь им не хватало двух участниц для выступления на вечеринке Царя. Муромец с Царевичем понимают, что это шанс остаться в живых и спасти Царя, поэтому богатыри охотно присоединяются к девичьему джазовому ансамблю.