Цирковая артистка Янка забеременела, когда во время сна в ее тело пробралось загадочное существо. По мере того как монстр растет внутри нее, он учится общаться с ней телепатически. Чтобы полностью развиться, монстр заставляет невольную женщину питаться кровью мужчин, угрожая в противном случае изранить ее изнутри. Поначалу она ненавидит свое детище, но со временем начинает опекать его и делает все возможное, чтобы помочь ему выполнить свою миссию и вернуться туда, откуда он пришел.