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1). 타향살이 / 굳세어라 금순아 - KBS 예술단, 송해 (000:36)
2). 이별의 부산 정거장 + 남보원 배연정 원맨쇼 (003:35)
3). 럭키 서울 - KBS 예술단 (008:20)
4). 저무는 충무로 - 송해(009:28)
5). 머나먼 고향 - 현철 (013:52)
6). 고향초 - 김수희 (016:27)
7). 사랑은 눈물인가봐 - 현철 (019:26)
8). 사랑 받고 싶은 여자 - 김수희 (022:32)
9).코믹아극 "이수일과 심순애" (025:48)
- 이수일(송해) / 심순애(신신애)
- 배연정(김중배) / 배삼룡(비서)
- 비비서(홍해) / 최영준(변사)
10). 아리아라 아라리오 + 뱃노래 - 김태곤과 안성풍물단 (041:47)
11). 열 두줄 + 태평가 - 김용임 (046:05)
12). 새타령 + 성주풀이 + 꽃타령 - 김세레나 (050:43)
13). 갑돌이와 갑순이 - 김세레나 + 송해 (054:43)
14.) 낙화유수 + 목포의 눈물 + 비 내리는 고모령 + 연락선은 떠난다
+ 님이 좋아요 + 물새야 왜 우느냐 + 청춘고백 (058:55)