Волею судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына Вани - у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй. К счастью, на помощь Наде приходит Михаил - директор школы, где учится Ваня. Он предлагает Надежде весь свой педагогический опыт, а также моральную поддержку. Михаил, проявляя заботу о ребенке, постепенно сближается с Надей. Оба понимают, что между ними есть взаимное притяжение, но афишировать свою симпатию влюбленным нельзя и приходится все тщательно скрывать…
Смогут ли два одиноких человека найти свое счастье, вопреки пересудам учителей и родителей? Узнает ли сын о том, что мама - не родная?