Нам предстоит убить босмера по имени "Анголим", он живет в "Бравиле" и каждую ночь посещает статую "Счастливой Пожилой Леди". Отправляемся в "Бравил", быстро находим и разделываемся с "Анголимом". Внезапно появляется "Люсьен Лашанс" и сообщает, что в Темном Братстве завелся предатель, который подменял тайные приказы. Последний контракт от "Люсьена Лашанса" был на убийство семьи Драконис. Остальные контракты были от предателя. Мы убивали высокоранговых членов темного братства, включая самого главного "Слушающего" - "Анголим". Оставшиеся члены "черной руки" думают, что предатель - "Люсьен Лашанс". Нам предстоит выяснить кто настоящий предатель и встретиться с Люсьеном на ферме "Эпплвотч" (там, где мы убили старуху Драконис). Квест "Предсмертный поцелуй" выполнен. Получаем новый квест "Поиск предателя". С тела "Анголима" получаем "Лук увечий" и "Ключ Анголима". Отправляемся в "Анвил" к следующему тайнику и наблюдаем кто положит туда содержимое. Ловим эльфа по имени "Энилрот", допрашиваем. Выясняется, что его нанял человек в робе, который живет в подвале маяка. Достаем из бочки "Тайный приказ #8", в нем предатель указывает нам на новую цель - эльфийку по имени "Аркуэн" (члена черной руки). Осматриваем маяк, заходим в "Дом Ульфгара Туманный Взор", на подоконнике находим "Корень Нирна" в горшке, читаем книгу "Третья Дверь". Далее осматриваем локации "Маяк Анвила" и "Маяк Анвила - Башня". Зажигаем "Лампу маяка". Находим и опрашиваем "Ульфгара Туманный Взор", получаем "Ключ от подвала маяка". Осматриваем локацию "Маяк Анвила - Подвал", находим там несколько "Неизвестных жертв", "Голову матери" лежащую в тарелке на столе и "Дневник предателя". В нем говорится о то, что однажды "Люсьен Лашанс" обезглавил мать автора. В ответ предатель собирается обезглавить "Мать Ночи". Также там упоминается, что он убил свою возлюбленную "Марию". Еще там говорится, что именно он вырезал всех моряков на корабле "След Змея" (квест "Анвильский корабль призрак"). Также он убил некоего "Бланшара". Главное, мы узнаем, что он собирается нанести удар в момент, когда выжившие члены черной руки будут просить совета "Матери Ночи". Отправляемся на ферму "Эпплвотч". Там нас встречает "Аркуэн", она сообщает, что предатель (по ее мнению, Люсьен Лашанс) мертв, а его место займем мы (получаем повышение до "Спикера"). Так как "Слушатель" (Анголим) мертв, выжившие члены "Черной Руки" должны провести древний ритуал и просить совета у "Матери Ночи".