Летом 1981 года Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский основали группу «Гарин и Гиперболоиды», которая уже осенью была принята в члены Ленинградского рок-клуба. Вскоре Валинского забирают в армию, а группа, сменив название на «Кино», приступила к записи первого альбома. «Кино» под руководством Бориса Гребенщикова записывались на студии Андрея Тропилло в Доме Юного Техника, в записи принимали участие все музыканты «Аквариума».
0:00 Вступление
0:56 Мне не нравится город Москва
03:40 Осень (для БГ)
05:56 Просто хочешь ты знать
09:09 Словно тень бегу куда-то я
11:05 Звери
14:00 Лауреат
15:14 Бездельник
18:48 Бездельник 2
21:58 Время есть
24:42 Солнечные дни
27:05 Возле дороги (Уезжаю куда-то)
28:24 На кухне
30:03 Посвящение Марку Болану(Я иду туда куда мои глаза глядят)
33:47 Серая тень
38:00 Папа твой сын никем не хочет быть
40:13 Когда ты был битником(Битник)
44:16 Ситар
45:33 Мои друзья
49:41 Водка
53:28 Пригородный блюз
56:46 Мое настроение
59:32 Дождь
1:02:59 Дождь для нас
1:08:50 Холодильник (Он ест)
1:12:28 Пригородный блюз