Древний русский город Вологда входит в число городов, обладающих особо ценным историческим наследием. На территории города - 224 памятника истории, архитектуры, культуры, 128 из них взяты под охрану государством. В 1565 году Иван IV решает превратить Вологду в столицу Опричнины и приказывает копать в городе рвы и строить каменный Вологодский кремль. Как развивалась Вологда после Ивана Грозного, а также о знаменитых брендах города ("вологодском масле", "вологодских кружевах", "вологодских резных палисадах") и расскажет наш фильм.