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劉備家眷被困曹營,關雲長為存忠義甘作俘虜,被迫為曹軍上陣。一場大戰,關雲長單人匹馬斬殺敵方大將,技驚四座,而深受曹操賞識。
可是關雲長卻「身在曹營心在漢」。對曹操所有禮遇均做出婉辭!後曹操查知關雲長心儀劉備未過門的新妾「綺蘭」,只因一個「義」字而未敢表白。曹操暗施狡計,送上催情毒酒,欲陷關羽於不義!
關羽懸崖勒馬,從而帶著對此充滿恨意的綺蘭殺出曹營!一路上,關羽連斃曹操大將,但是,威武的背後,飽受感情折磨!與此同時﹐曹營裏的眾將因曹操對關羽一再容讓,軍心動搖!曹操為穩定軍心﹐而親自出征,誓要將關羽擒拿!
幾經艱苦,終於來到黃河渡口,平靜河邊已布下曹軍親兵的十面埋伏!生死關頭,死敵曹操竟一再以禮相待,忠義如關羽亦不禁動搖!身旁的綺蘭苦苦相諫,關雲長必須在「情」、「義」之間作出抉擇……