Вскоре Уолтерс встречает и само чудовище…
Пробираясь на нижние этажи, убивая одного за другим приспешников Ордена и временами проваливаясь в видения, детектив добирается до кабинета Себастьяна Марша находит записку, в которой упоминается некий монстр, спрятанный здесь, а само письмо оканчивается словами «Ай-а Дагон, Ай-а гидра!». Вскоре Уолтерс встречает и само чудовище…
Это была огромная тварь, покрытая той же едкой слизью, что и канализация под Иннсмутом. У этого существа было множество глаз, отвратительных отростков и щупалец от вида которых Джек едва не теряет рассудок. Детективу удаётся одолеть монстра и унести оттуда ноги. Наверху агенты схватили Джейкоба, а в процессе операции нашли и необходимые им доказательства.