Пройдя по берегу Джек проникает в шахты, где встречает очередную невиданную тварь, походившую на виденную недавно статую Ктулху… Перед напалмом это чудище не устояло. В шахтах детектив находит Мэки, заточённого в камере. Он сообщает, что на ворота дворца наложено заклятие, поддерживаемое тёмным ритуалом Древних. Джек решает остановить обряд и пробирается во дворец.
​Она преследовала его, как и мысли о вине в её смерти, и это сводило Джека с ума. Чем дальше он заходил в своём расследовании, тем больше рисковал стать сумасшедшим.
Во дворце Уолтерс находит записку с молитвой Дагону, записи о таинственном культе с человеческими жертвоприношениями в честь «глубоководных» на одном из островов… а в дневнике Роберта Марша он узнаёт, что грядёт нечто тёмное, а сами Марши готовятся занять своё место среди Древних. Перебив почти весь гарнизон дворца, Джек находит ключ от камеры Мэки, вызволяет агента и вместе они прерывают ритуал. Роберт Марш, как и двое его ближайших слуг уже больше не были людьми - они превратились в нечто, напоминающие те три божества, что стояли в ритуальном зале: Дагон, Гидра и Ктулху... Роберт бежит. Умертвив его охрану Уолтерс устремляется в погоню по тайному ходу, но внезапно проваливается под землю, откуда водный поток уносит его в открытое море.