Są rzeczy, których przeskoczyć się nie da - po prostu. W tej sytuacji można próbować wpłynąć na % zgłoszeń zawierających firmowy adres email (np. na poziomie formularza). Jeśli połowa zgłoszeń zawiera firmowy email to świetnie, bo jesteś o połowę pracy do przodu. Co więcej, nawet jeśli nie masz adresu WWW lub NIPu na etapie zgłoszenia, to wystarczy uzupełnić to pole ręcznie, aby wszystkie dane pobrały się później automatycznie w momencie uzupełnienia tego pola. Zawsze zdarzą się wyjątki, których obsłużyć się nie da lub nie opłaca. Tego typu automatyzacje działają stabilnie i nie są awaryjne - do tej pory nie mieliśmy z nimi żadnych problemów. W naszym przypadku około 70% zgłoszeń odbywa się z wykorzystaniem firmowych maili, w pozostałych przypadkach po prostu ręcznie wprowadzamy adres strony interetowej lub numer NIP po jego ustaleniu. W praktyce automatyzuje to pewnie z 95% pracy w tym obszarze.

Dzięki Szymonie za odpowiedz - no to ja poczekam, aż wejdzie to wszystko jeszcze poziom wyżej. Na razie niech się w tym babrają korporacje i niech walą kasą do tych wszystkich appek i firm co się tym teraz trudnią ;p Tyle co mam w Hubspocie na razie wystarczy

Bardzo dużo zależy od złożoności procesów powiązanych z AI: inaczej będzie przy OCR wspieranym przez AI, inaczej przy analizie danych, a jeszcze inaczej przy tworzeniu podsumowań i raportów przez AI. Każdy projekt to inny stopień skomplikowania. Zwróć też uwagę na to jak szybko rozwija się ta dziedzina - wymaga to ciągłego doskonalenia się, a Twój zespół może mieć ważniejsze obszary do zaadresowania. Niemniej jednak często samo wdrożenie przebiega faktycznie z zewnętrzną firmą, a pracownicy klienta są następnie szkoleni z przeprowadzania zmian i dostosowywania automatyzacji i AI wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy, o ile zespół jest wystarczająco zaawansowany technicznie. Myślę, że nie ma tutaj jednej odpowiedzi - należy to każdorazowo ocenić indywidualnie, ale można w niektórych przypadkach rozwijać i dostosowywać AI również bez udziału zewnętrznych firm.

Generalnie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Musicie wiedzieć co i jak robicie, te procesy muszą być już w jakiś sposób stałe, ale w trakcie procesu automatyzacji przechodzimy sobie przez te procesy, mapujemy je i w razie potrzeby modyfikujemy tak, aby były efektywne jako zautomatyzowane - często sugerujemy mniejsze lub większe zmiany - zautomatyzowany proces też różni się od tego na którym pracujecie manualnie. Na pewno nie warto automatyzować procesów, które jutro mogą już nie mieć racji bytu. Dużo też zależy od tego, czy czujecie, że brak automatyzacji hamuje Was w rozwoju - to też jest istotny czynnik. Myślę, że najlepiej będzie o tym porozmawiać w ramach bezpłatnej konsultacji. Lepiej poznamy realia i będziemy mogli podpowiedzieć co w Waszej sytuacji będzie najlepszym wyjściem. Zapraszam tutaj: letsautomate.pl/darmowa-konsultacja

Katalog narzędzi z których korzystamy jest bardzo szeroki, dzięki czemu zawsze możemy dobrać najlepiej dopasowane narzędzie. W naszych automatyzacjach najczęściej wykorzystujemy Make.com i n8n.io w przypadku typowych automatyzacji oraz bubble.io i xano.com w przypadku budowy systemów i aplikacji wewnętrznych automatyzujących pracę w pełni kompleksowo. Czasami (głównie jeśli firma klienta opiera się na narzędziach od Microsoftu) wykorzystujemy również Power Automate. To w kontekście narzędzi "głównych", będących sercem automatyzacji - poza tym wykorzystujemy dziesiątki (jeśli nie setki?) innych narzędzi wpinając je w procesy (najczęściej to te narzędzia z których korzysta już klient lub te, które akurat pozwalają osiągnąć konkretny cel automatyzacji). Jeśli jest API, to jesteśmy w domu ;) Ta elastyczność jest nieoceniona, ponieważ przy takim podejściu praktycznie likwidujemy bariery technologiczne.

Koszt automatyzacji to bardzo indywidualna sprawa: jest uzależniony od wykorzystywanych narzędzi, złożoności procesów, liczby wyjątków i tak dalej. Najlepszą opcją będzie wypełnienie formularza na naszej stronie -> www.letsautomate.pl/darmowa-konsultacja Skontaktujemy się z Tobą, zbierzemy informacje, których potrzebujemy do wyceny i wszystko będzie jasne ;)

Dzięki, bardzo się cieszę!🦾

Koszt nawet tak stosunkowo prostej automatyzacji może się znacznie różnić i zależy od indywidualnych potrzeb danej firmy, ale myślę, że można bezpiecznie założyć, że to przedział pomiędzy 3 a 6-7 tysięcy złotych ;)

Może jakaś konsultacja żeby zweryfikowac moje potrzeby?

Jasne, wypełnij proszę formularz i chętnie porozmawiamy: www.letsautomate.pl/darmowa-konsultacja ;)

pipedrive.com ;)

Dzięki za feedback, usunąłem słowo „jak” z tytułu, aby tego nie sugerować. Będę bardziej uważał na przyszłość🫡

Dzięki za komentarz - fakt, to nie jest poradnik techniczny. Przygotowanie takiego poradnika przy skali wyjątków i różnic pomiędzy bankami i procesami wewnątrz firm byłoby praktycznie niemożliwe. Zmieniłem tytuł, aby tego nie sugerować ;) My zazwyczaj do tego celu wykorzystujemy gocardless.com

no nie wiem. Jadłem ...

Bardzo dużą zaletą narzędzi, które wykorzystujemy (np. Make.com, N8N) jest fakt, że możemy nimi ominąć ograniczenia, które występują w jakimś innym narzędziu - w tym wypadku w CRM. Dzięki temu nie ma konieczności korzystania z ograniczonych możliwości automatyzacji czy generowania dokumentów zaszytych w CRM - takie funkcje często wynosimy na zewnątrz, aby mieć po prostu więcej możliwości. Także tak, mamy na to rozwiązania☺ W przyszłości pojawią się tutaj też filmy z kolejnych etapów procesu sprzedaży, ale mogę teraz odesłać do naszego webinaru z czerwca 2023 roku, gdzie pokazywałem (oczywiście skrótowo) opcję generowania ofert korzystając z produktów w Pipedrive. Tutaj link do tego fragmentu: kzfaq.info/get/bejne/neCDidee066XoWQ.htmlsi=XK-3j_ElyspH_lmr&t=1170

Czy to może zadziałać w Livespace?

@@Carlosdepolonia Tak, jak najbardziej. Nie mamy jednak gotowego, darmowego scenariusza do samodzielnego wdrożenia w Livespace (m.in. ze względu na bardziej skomplikowaną konfigurację). Możesz się do nas odezwać na www.letsautomate.pl/darmowa-konsultacja - wdrożymy AI do Livespace'a ;)

Wielkie dzięki za to co napisałeś! Jesteśmy na etapie MVP z kanałem, więc cała masa poprawek przede mną ;) Szukam też siebie w kontekście przekazywania treści -> tam przede mną był tablet i (nieudolnie) rysowałem. Zobaczymy, będę eksperymentował ;) Dzięki, że jesteś!

Can’t wait🦾

I komentarz 🎉😊

Automatyzacja oczywiście może być rozbudowana m.in. o etap podpisu, ale też negocjacji właśnie i to na kilka sposobów. Dzięki automatyzacji możemy wykrywać, że kontrahent dodał komentarze do dokumentu i automatycznie powiadomić o komentarzach naszego prawnika. Sam proces tworzenia umowy może również być bardziej skomplikowany, tj. zawierać dziesiątki różnych zapisów, które mogą dopasowywać się automatycznie do danego kontrahenta (np. na podstawie obrotów firmy, PKD, branży czy produktu/usługi który sprzedajemy) lub umożliwiać wybranie konkretnych zapisów z formularza. W przypadku modyfikacji umowy (na etapie negocjacji) również możemy mieć przygotowaną bazę zapisów, a zmiany w dokumencie wymagać będą dosłownie kilku kliknięć. Niestety wszystkich negocjacji i zmian nie sposób zabezpieczyć - człowiek na tym etapie jest po prostu konieczny, ALE można te procesy w znacznej mierze zautomatyzować i uprościć ;)