【AI半導体】AIの爆発的普及で半導体の需要が急増中。今が買いの日本株は？

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【AI半導体】AIの爆発的普及で半導体の需要が急増中。今が買いの日本株は？

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Күн бұрын

馬ちゃんこと、経済アナリストの馬渕磨理子です🐴✨
株式クラブの皆さん、今日も見てくれてありがとうございます😊
本日は、AI半導体についてお話ししました！
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#投資 #株 #半導体

Пікірлер: 119

@AL0831 8 ай бұрын

半導体企業で設計エンジニアをしています。 GAFAが自分たちで半導体を作るようになったら・・・　というか10年以上前から自前で設計してますよ。すくなくともAとGは。 G社なんて、サーバー内のSSDのコントローラーチップすら自社開発ですしね。　A社もAIプロセッサが自社設計なのは有名ですよね。昔はサムスンに委託してましたが。話を戻しますが・・・ラピダスが2nmを製造できるかどうかはASMLが装置を提供してくれるかどうかにかかっています。逆に装置さえあれば、基本的な製造ノウハウはかなり装置メーカー側にありますから、歩留まりはともかく、とりあえず試作レベルの製造は可能だと思います。ただ、ASMLが装置を提供してくれて、仮に2nm達成できたとしても、そこから先が大変です。商業的な話をすると少量多品種をやるなら、多数の高速IFやアナログIPのラインナップできるかどうか・・・・ここがネックになります。 CPUやGPUのような高性能ロジック半導体にはPCI_EやDDRのような高速IFのPHY_IPが必須になるんです。というのはIPの開発費は2桁3桁億円で数年の期間がかかります。少量生産の為に自前でIPを準備するのは非現実的です。となると、安くIPをレンタルさせてくれるシノプシスやケイデンスのようなIPベンダが必要ですが、彼らがTSMCやGF、サムスン以外のIPを優先的に用意するでしょうか？高速IFのPHY_IPはアナログ回路なのでプロセス毎に設計が必要なんですよ・・・　TSMC向けのIPをそのままラピダスに転用はできないのでね。インテルのように1品種を大量生産するならば、IPも自前で作ればいいですが・・・

@hira8911 9 ай бұрын

いやー、めちゃ分かりやすい。話し方が嫌味とか全くないし、本当に良い。これからも情報発信宜しくお願いします🙇

@mk35107 9 ай бұрын

株どうこうというだけじゃなく、世界の経済ニュースの勉強としてとてもタメになるお話ですね。いつもありがとうございます。

@infinity-wm6nl 9 ай бұрын

馬淵さん、いつもわかりやすい説明ありがとうございます。今回も半導体業界の説明とても分かりやすくてためになりました。☺

@user-qg7ge1vt1u 9 ай бұрын

今回の解説はアウトですよ！！！ CPUとGPUの違いを分からず解説してます！！！今日本で進めいているのは、現時点で供給過多気味のCPUです！ AIでコア半導体はGPUです。付加価値が高くnvidia=GPUメーカー　良い値で販売出来てるで売上の半分が利益です！！！

@user-xy2kt6sh5c 9 ай бұрын

半導体の会社に投資するのに、会社がありすぎて選べずETFに投資しました。ちょっとETFの中では手数料が高いけど、半導体を丸ごと買えるのは助かるなぁと思います。

@user-jz5dd2wu3f 6 ай бұрын

すごい👍内容でした。馬渕さんは株の女神です。健康の方、早く回復するのを祈ります🙏。

@user-gt6uw8yw5r 9 ай бұрын

今の社会は半導体無しでは成り立たないと言っても過言で無いぐらい重要なものですね。日本は半導体を作るための材料の部分などでは強いと聞いていますが、是非日本でも伸びていって欲しい分野だと思いました。半導体株は投資する上では難しい分野と聞いていますので、今回の馬渕様の情報は大変参考になります。ありがとうございます。

@sasa1567 9 ай бұрын

政府が足を引っ張らないことを祈ってます🙏 いや、本当に。

@hirocalkawa7656 9 ай бұрын

2000年前後にシリコンバレーに駐在していた時にNVIDIAが大きなオフィスビルを近所で構えて、なんかグラフィックチップの会社だよね、投資するなら今かね、なんて同僚と話していたのが懐かしく、もしあの時100万円投資していたら今頃は…

@user-rf2vy5qi9s 9 ай бұрын

Nvidiaは昔から力のある企業。パッと出がどれくらい戦えるかは疑問？

@MandarinOrange555 9 ай бұрын

馬渕さん newspicksの「超AI時代」拝見しました。馬渕さんが冒頭に発言されて、その後真岡さんがメチャ共感されてて、嬉しくなりました。馬渕さんは説明が明解で分かりやすいですね！皆さんのやりとりが面白くて楽しめましたし、勉強になりました。

@sora-un9dn 9 ай бұрын

日本企業には、長期的な目線で頑張ってほしいですね。

@terutanokabe3282 9 ай бұрын

ちょっとー今日はいい動画ですねじゃなーーいいつもいい動画ですよほんといつもありがとうございます♪

@user-pr5ml9zi3x 9 ай бұрын

生成AI、半導体関連銘柄のとある財務良好な今後期待できる優良銘柄を沢山仕込んでます！楽しみです🤭

@まめちゅぶ 9 ай бұрын

馬ちゃん、お疲れ様です配信ありがとうございますパカラッパカラッ♪

@pakistanitakeshi 6 ай бұрын

😂😂😂😂

@genki-ep5pc 9 ай бұрын

次のブレイクスルーはNTTのIOWNになるかもね。

@user-jy5nc7nq9m 9 ай бұрын

凄い説明上手ですよねぇ〜流石です。

@user-tq8jf9yx3l 9 ай бұрын

パカラッパカラ！馬渕さん、AI先端半導体業界のわかりやすい解説、ありがとうございました。💙

@TV-im6lw 9 ай бұрын

勉強になるー！半導体を応援しよう！おー！！！

@hiromio-gj3en 9 ай бұрын

今日も勉強になりました

@nana-gt6ur 9 ай бұрын

ホントに昭和の始めみたいな時代になってきてますねー　面白い😆　個人的にはニッチなとこを探して狙っていきたいですが、上手く乗れるかなー？　ホントに勉強になります✨

@user-tj2mp1xx1k 9 ай бұрын

お師匠さんお疲れさまです。先日のニュースピックスで話しに出ていてわからなかった所が今回の動画で理解できて情報整理できました。ラピダスって何だろうと思ってましたがようやく理解できましたw 日本の半導体事情熱いですね。一気にカエル飛びで世界の第一線に切り込むチャンスを物にしてほしいです! 今日も勉強になりました。ありがとう馬ちゃん!

@you-rq1lh 9 ай бұрын

いつも分かりやすい解説ありがとうございます！詳細はわからなくても、雰囲気は掴めた気がします！

@user-ly4uh8vn5r 9 ай бұрын

半導体と同時に全固体電池についても触れてほしいです。

@yamakakashi2002 9 ай бұрын

スーパーコンピュータ富岳は、消費電力が小さくて計算速度が速いのが売りですね。個々の半導体の性能のもちろんですが、回路設計やコンピュータ上で動作するソフトウェアも計算速度向上には重要ですね。

@user-pj4dw2zm7m 9 ай бұрын

ニュースピックス見ましたよ。すごい勉強になりました。麻里子さん張り切ってましたね。＾＾小林さんの疑問が我々素人の疑問にドンピシャです。いつもいい質問してくれてます。いつも見て’応援してます。＾＾

@user-ck7pe3xf3r 9 ай бұрын

「磨理子さん」な

@rino315 9 ай бұрын

アメリカの金利が下がって、米国株が上がって、円高になった場合日経平均は、上がると思われますか下がると思われますか？教えていただけるとありがたいです。あくまで自己責任で参加にしますので😊

@Love-el9cf 8 ай бұрын

いつも楽しみに聞かせていただいています２０２４年の半導体の話題にTSMC・ラピダスの情報はよく聞きますが、低電力半導体（光半導体）NTTが話題になっていますが、海外でも光半導体を研究している上場企業はありますか。

@kazuki6290 9 ай бұрын

検査装置も注目ですね

@nakayamuscle 9 ай бұрын

みんなSOXL買ってくれー！

@user-hw9xf4se2v 9 ай бұрын

半導体の業界で仕事してますが、AI関連製品に対しては日本は米中に大きく遅れを取ってますので日本の会社が簡単にブレイクするとは到底思えないです😌

@user-kr1bu6rl2q 9 ай бұрын

昔のオランダみたいに金はもってるが英蘭戦争に敗北し富を強奪されてしまうかもしれない日本。アメリカの財布であるうちはまだましだが、中共の配下になったら現実化しそう。そうならないためにもアメリカメインに投資します

@tomotomo721 8 ай бұрын

具体的にどんなところで遅れをとっているんですか？

@user-hw9xf4se2v 8 ай бұрын

@@tomotomo721 さん AIチップをデザインする技術が無い、デザインされたものを(ウエハ)製造する技術が無いの2点ですね

@user-ok3zr6ck9e 9 ай бұрын

まりこの工場見学やって下さい。工場🏭大好きです。

@user-uf8qo2yx9x 9 ай бұрын

パカラパカラ😊　　エヌビディア、日本円で15万が55万になりました。　もっと買っておけば良かった😅笑

@KennyTakeyama 5 ай бұрын

おい

@quadrifogliospa 9 ай бұрын

NvidiaはTSMCが設計などの開発でサポートして大きく伸びる事が出来たんですよね。

@user-th8wj7no9e 9 ай бұрын

トロンもそうですが💦　ラピタスもアメリカに工場！！　日本は技術あっても　アメリカには　逆らえないですよ(^_-)

@user-yc1gr3xu4l 9 ай бұрын

お疲れ様です。いつも解りやすい解説ありがとうございます。今日は小林君のひと言、「そんなこと　言ってる場合じゃないですよ！」がすべてをまとめたと思います。いいコメントでした！！

@You-cm3cq 7 ай бұрын

馬渕さんすきー❤

@user-xj6lp3on9v 9 ай бұрын

ありがとう！！

@user-rw9gx2nk2w 6 ай бұрын

国は金だけ出して株主としてアフターフォローするべきです。官民一体は懲り懲りです。エルピーダメモリー、東芝、JAL、天下りされて、全部、潰れた。

@user-vj3mx4jc9q 5 ай бұрын

政府は余計な事しかやらない。

@a.ohsawa 9 ай бұрын

まだまだ注目ですね勉強になります

@user-sp7xq1ms5w 7 ай бұрын

頑張って下さい！又笑顔で会いましょう^_^

@nolifenodream983 9 ай бұрын

お綺麗で頭も良い。天は不公平なのですね。。

@yuji1322 9 ай бұрын

今、日本はラピタス・ラピタス・・と、騒いでいるけど最先端半導体を作ろうとしているのに船頭は、昔のままでいいのかなぁ？日本には若い新しい船頭はいないの？？？

@user-og3ic5iz9u 9 ай бұрын

次は光半導体ですね。

@__-gg2fm 9 ай бұрын

15:50 狭い分野で光を放っている会社としたら、味の素とかかな

@user-sw1zm4pg2y 9 ай бұрын

パカラ、パカラ🐴半導体、ダイヤモンド半導体など、これからも取り上げて下さい！ハイテクネタ楽しいです。😊

@korokaz1310 9 ай бұрын

半導体の前工程はほぼ人が入らず機械による自動化工程なので外から眺めるだけで工程内には入れてくれないですね。

@takehironagano6601 9 ай бұрын

ASMLの年間生産台数が20台（２００億）で、半導体製造装置の売り上げが世界で第２位になるんですか？東京エレクトロンの決算はそんなに低くなかったと思いますが・・・。

@kouhei513 9 ай бұрын

新半導体は結構あちこちの国でも開発がされてますよね。

@cattr9853 9 ай бұрын

キオクシアも頑張ってますよね

@HHAMENO 9 ай бұрын

半導体のことなら日本では深田萌絵さんですね。しかも日本が半導体に資金投入した資金は日本のためになっていない事を深田萌絵さん著書で詳しくかいています。この本を熟読して判断した方が良いかと。

@jennyqu-2022 9 ай бұрын

いつもありがとうございます。

@user-xz7tc3by4i 9 ай бұрын

最先端の半導体を語るならば、NTTの光半導体の話しもして欲しかった。シリコン半導体はそろそろ限界、その先はNTTの光半導体です。

@TheOnukiseijin 9 ай бұрын

半導体の事理解したいなら、物作り太郎でしっかり勉強したらいい。　関わっている企業がいっぱい出ています。

@NaMikam 9 ай бұрын

馬渕さんは、エヌビデア買ってたのかな？

@user-hd1zd9wq4n 9 ай бұрын

「BRICS」の動向はどう見てますか？アメリカは焦っていると聞きますもしそれで「米企業株」が暴落すれば大変です今後の見通しを是非お願いします

@user-ji4uz6sz2p 9 ай бұрын

どの会社が出てくるかな？

@user-komatsumasatoshi 9 ай бұрын

ところで小林君って何者なの？

@user-gi9ir8bf8k 9 ай бұрын

工場見学来て下さい。

@user-dm2ri5xw7t 9 ай бұрын

何気に後ろの本棚、画面左側にリベ大の【お金の大学】がある！プロのアナリストも注目しているんですね！！

@user-rg1kz1pk5r 9 ай бұрын

今後、日本の利上げが予見できますが、既発債の日本国債は、価格が下がりますね。CFDで国債を売っていくといいですね

@user-qf3cy7ne7p 9 ай бұрын

サーバに使われたBSDも、アップルのベースになってるしトロンもいいとか言われてる。でも日本にはリターンないよね

@RM.TokyoPhotographer 9 ай бұрын

多分電気自動車同様、半導体も後出しじゃんけんで勝てる状況になりつつなっているだろう。

@akiyoshimochizuki8771 9 ай бұрын

う～ん、馬渕さんには、Σコンピュータと第五世代コンピュータの失敗事例を、客観的に分析して欲しいです。自分は失敗の結果から、日本は横綱を張るのではなく、小粒でも不可欠の部品、装置、材料に特化すべきと愚考します。当時も”国家プロジェクト、官民一体”と熱く語る人が多くいました^^; 往年の科学少年は、胸を躍らせましたが。その後、国産OSの”TRON"も盛り上がりましたが、アメリカに潰されましたよね。幸い、TRONは車載コンピュータのOSとして、産業用に地味に世界に貢献してます。

@user-tg9sg7pg3v 9 ай бұрын

米国で良いカテゴリーを追従して生産拠点を造っても遅いと感じます。更に自動車等の生産で経済が活性した時代は国内生産を円安が後押ししていた。中国頼みの生産では、西側欧米への輸出規制が入る。さて、何処へ向かうのか?

@user-qg7ge1vt1u 9 ай бұрын

すいません ^^; CPUとGPU の違いをお調べ下さい ^^;; nvidiaは、GPUのメーカー　実際の製造は下請けでTSMCが製造しています！！！

@tabakoya3541 9 ай бұрын

そもそもアメリカbig5やnvidiaに対して米国政府からの手厚い資金投入などあったのでしょうか？先進的で優秀な経営者がいたからだと思いますが。

@taroyamada1584 9 ай бұрын

Google、Intel、AMDもAI半導体作り続けてるよ、それでもnvidiaが一人勝ちしてる。他が勝てない理由はnvidiaのソフトウェア開発キットが業界標準になったからだよ。

@HowardHoward-zb9nr 9 ай бұрын

台湾のPSTCも日本に来てるよ🇯🇵 エヌビディアのCEOもアメリカ系台湾人ですね

@kw-kb2vt 9 ай бұрын

もうすぐAIはテスラが出てきますよ

@kizunadaizi 9 ай бұрын

TSMC熊本も3ナノ作るらしい、やはりか

@user-zs2ok8ng2c 9 ай бұрын

パソコンが進化したら消費電力が上がるので、私は最新のパソコンを買っていません。でも将来電力消費が上がっていけば、使いたくても使えないものになるので、集積回路の省エネ技術大事ですね。磨理子様今回もありがとうございました。

@kuroyagiさんたらお手紙食べた 8 ай бұрын

投資については失敗することを恐れてばかりいては前進出来ないのだろうなって思いました。些か日本人は失敗を恐れすぎかも知れない

@4aki569 9 ай бұрын

やはり、チャートでしょうねーーw

@user-gh1op5rk6v 9 ай бұрын

半導体は素人が投資するにはなかなか難しいと思いますよ、皆さん値動きの大きさがわからないから直ぐに売却してしまうのです。

@tomotomo721 8 ай бұрын

確かに値動き激しいですね

@user-yh9dy4ub4o 9 ай бұрын

正直ちょっと興奮しました。夢よもう一度の感情がむらむらとわいてきました。

@user-bf7tc5nu2o 9 ай бұрын

初めてコメントさせて頂きます。めちゃくちゃ気になってる未上場の会社があります。従業員21名なのに主要取引先が沖縄電力株式会社、パナソニック株式会社、株式会社日新システムズ、株式会社東芝、オムロン株式会社、丸紅株式会社、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社、阪和興業株式会社、日本治水販売株式会社なのですがその中にTesla（テスラ）が入ってるのですがこんな会社の株式を買う事って個人投資家として可能なのでしょうか？

@ace4022 9 ай бұрын

何という会社でしょうか？

@user-kr1bu6rl2q 9 ай бұрын

縁故で既発された株式を購入するかその会社に増資してもらって新株を購入し直接投資する(資本参加)かしかないと思います。その前にその会社が社債発行する時期が着たら購入したほうがよいかも。

@4aki569 9 ай бұрын

チャートは嘘つかない、、。

@dokudoku6334 7 ай бұрын

日本の政治家の目の前で馬淵さんに喋って欲しいな

@hn2795 9 ай бұрын

soxlが最強！！今月だけで○○○○まん

@user-kr1bu6rl2q 9 ай бұрын

先月どれくらい評価損でしたか？

@hn2795 9 ай бұрын

15から出動したから、マイナスなし

@YouT4501 9 ай бұрын

いままで30年間も財政支出を絞った結果が、先進国の中でも異常な低成長ですからねえ。いい加減、国民もデフレ脳から抜け出してほしいものです。

@user-uq5ou8ei6f 9 ай бұрын

❤

@t.omuomu 9 ай бұрын

男性の方の音質が悪くすこし聞き辛いです。マイク変えるなど対応頂けるとありがたいです

@user-lg5jj1ul3c 9 ай бұрын

味の素しか勝たん

@user-xr4em9xp4i 6 ай бұрын

TSMC 我已經獲利190%

@user-oz9wf2kf8f 9 ай бұрын

日本は既に10年以上前から、5nm半導体作っていますよ。何故皆んな知らないの？

@user-zs2ok8ng2c 9 ай бұрын

日本が落ち目になったのは、成果を上げた技術者に高い報奨金を出さないために、そのことが分かってきて、必死で頑張らないことになっていると思います。いくら国か大金を援助した会社でも、成功しないと思います。

@user-dm7mk3wp3r 9 ай бұрын

インテルですら、何ミリでしたっけ？技術者を二万人くらい削減したことで数年微細化遅くなったとききますし、40ミリから2ミリってのは何十年後？って思っちゃいます笑

@user-ry9oh8qc5i 9 ай бұрын

味の素が絶縁材を売らなくなったら半導体は出来ない現実。

@70yoshi70 8 ай бұрын

日本の半導体技術は死んだと言われていたが、カエル飛びで追いつけるといいな

@user-ur8uz1oo2z 9 ай бұрын

2000円以下と1000円以下のお勧めの銘柄教えて下さい預言者樣

@user-tc1yi9hq5u 9 ай бұрын

株のお話しは確かに面白い〜気になるのは株とは関係無いけど貴女の二重瞼と鼻筋が気に成る〜〜👀👍🙀🙇‍♀️

@user-jq5nx3vh9e 8 ай бұрын

親と子を売り買いする時代になりましたね、、

@painext0 9 ай бұрын

半導体は2nmでこれ以上は頭打ちだと言われているので、目線を量子コンピュータへシフトしました。 AIのレスポンスが早くなる、今まで解決出来なかったことが瞬時に計算できる。現在大まかに分けて4タイプあるので、どこが伸びるのか？楽しみです✨ 10:11 半導体素材としては、ダイヤモンド半導体が実現できればパワー半導体業界が盛り上がってくると思います。(佐賀大学が研究中) いつか取材して欲しいです😊