Temas:
1. 0:00 Cencerro (27/01/54)
2. 3:40 El bien perdido (27/01/54) (s)
3. 5:32 Las cruces (27/01/54)
4. 8:34 Danza de la paloma enamorada (19/08/54) (s)
5. 11:12 Zamba del grillo (Versión 2) (19/08/54) (s)
6. 14:18 Indiecito dormido (19/08/54)
7. 17:11 Zambita del ayer feliz (28/04/55) (s)
8. 20:21 Huella, Huellita (28/04/55)
9. 23:38 El Tulumbano (28/04/55) (s)
10. 25:25 A qué le llaman distancia (Versión 2) (10/10/55)
11. 28:05 La Montaraza (10/10/55)
12. 31:15 Leña verde (10/10/55)
13. 34:05 La zamba soñadora (01/06/56) (s)
14. 37:29 Canción del carretero (01/06/56) (s)
15. 40:44 Chacarera del pantano (05/11/56)
16. 42:40 Paisano errante (05/11/56) (s)
17. 45:14 El llanto (05/11/56) (s)
18. 47:43 Canción de los horneros (05/11/56)
19. 50:17 Huajra (Versión 2) (05/11/56) (s)
20. 54:00 Campo abierto (05/11/56) (s)
21. 57:16 Zambita del alto verde (Versión 2) (06/11/56) (s)
22. 1:00:23 Zambita del buen amor (06/11/56)
23. 1:03:28 El coyita (07/11/56) (s)
24. 1:05:52 Le tengo rabia al silencio (28/11/56)
25. 1:09:28 Kaluyo de Huascar (28/11/56) (s)
26. 1:12:54 Burruyacú (28/11/56)
* Puse estos 4 discos juntos por 2 cosas, el Vol. 1 ya lo publiqué entero (busquen), y como estos discos eran más chicos que los de 33 RPM (y con temas bloqueados) preferí ponerlos juntos.
* No se incluyen temas anteriormente editados en 78 RPM, como varios temas en "Camino del Indio" (Vol 2).
* Faltarían estos temas para completar estos 4 discos:
- Vidala 898 (6/11/1956)
- La humilde (01/06/56)
- La estancia vieja (01/06/56)
- El alazán (19/8/54)
- El Aromo (28/4/55)
- Zamba de mi pago (10/10/55)
- La colorada (6/11/56)
- Lloran las ramas del viento (28/4/55)