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今回の動画では、家族に相続が発生した時に多くの方が直面する、
『相続手続きにはどんな書類が必要なのか』という部分について、全2回の前編「自宅で集める書類編」について詳しく解説をして行きます。
(↓後編はこちら)
【21種類】相続が発生した際に相続人が公共機関や金融機関で集めなくてはいけない書類
• 【保存版】相続が発生した際に〝公共機関や金融...
ーーー
(目次)
0:00 導入
2:48 相続手続きに必要な書類一覧
5:18 ◆預金・有価証券関連の書類
5:38 「亡くなった方の預金通帳(5~7年分)」
9:00 「相続人全員の預金通帳(5~7年分)」
9:37 「取引残高報告書」・「上場株式配当等支払通知書」
10:50 「出資証券」
11:42 ◆不動産関連の書類
11:55 「土地、家屋の固定資産税通知書(課税明細書)」
12:38 「権利証・地積測量図・建物図面」
13:08 「不動産の賃貸借契約書」
13:51 ◆死亡保険・死亡退職金関連の書類
14:00 「保険証券」
14:51「 死亡退職金の支払明細書」
15:23 ◆その他財産関連の書類
15:44 「自動車の車検証」
16:13 「固定電話の契約資料(電話加入権)」
16:57 「書画、骨董品、貴金属、宝石の鑑定書」
17:29 「家庭用財産」
18:04 「ゴルフ会員権の証書」
18:17 「金地金の納品書か計算書」
18:30 「金銭消費貸借契約書(個人間での貸付がある場合)」
18:56 「確定申告の決算書(会社にお金を貸付ている場合)」
19:37 ◆未収金・還付金関連の書類
18:56 「未収給与・未収家賃・未収地代」
19:37 ◆還付金関連の書類
20:03 「国税還付金振込通知書」
20:15 「過誤納金還付通知書」
20:36 ◆事業用財産関連の書類
21:03 ◆贈与関連の書類「贈与税の申告書の控え」
21:45 「相続時精算課税制度選択届出書の控え」
22:21 ◆小規模宅地等の特例関連の書類
23:08 ◆障害者控除に関する書類
23:29 ◆債務(借金)関連の書類
23:45 「住宅ローン借入金の残高証明書」
24:06「金銭消費貸借契約書(個人間での借入がある場合)」
24:32 ◆債務(未払金)関連の書類
24:47 「税金の支払いに関する通知書」
25:39 「医療費・老人ホーム費関係の未払金」
26:24 「公共料金関係の未払金」
27:35 ◆葬式費用関連の書類
29:06 ◆個人情報関連の書類
29:55 今回の動画のまとめ
◎動画内で解説した必要書類一覧◎
『自宅で集めることが出来る『財産』に関する資料』
【預金・有価証券関連の書類】
・亡くなった方の預金通帳(5~7年分)
・相続人全員の預金通帳(5~7年分)
・証券会社から届く「取引残高報告書」
・証券会社から届く「上場株式配当等支払通知書」
・出資金を支払った際に受け取る「出資証券」
【不動産関連の書類】
・土地、家屋の固定資産税通知書(課税明細書)
・不動産の賃貸借契約書
・土地、家屋の『権利証』
・『地積測量図(実測図)』
・『建物図面・平面図』
【死亡保険・死亡退職金関連の書類】
◆保険会社から送られてくる書類
・「保険証券」
・『保険料控除証明書』
◆被相続人の会社から送られてくる書類】
・死亡退職金の支払明細書
【その他財産関連の書類】
・自動車の車検証
・固定電話の契約資料(電話加入権)
・書画、骨董品、貴金属、宝石の鑑定書
・ゴルフ会員権の証書
・金地金の納品書か計算書
・金銭消費貸借契約書(個人間での貸付がある場合)
・確定申告の決算書(会社にお金を貸付ている場合)
【未収金関連の書類】
◆被相続人の通帳で確認
・被相続人が亡くなった後に振り込まれた給与
・被相続人が亡くなった後に振り込まれた地代や家賃
【還付金関連の書類】
◆「国税還付金振込通知書」で確認
・所得税や住民税の還付金など
◆「過誤納金還付通知書」で確認
・(国民)健康保険料の還付金
・介護保険料の還付金
・後期高齢者医療保険料の還付金など
【事業用財産関連の書類】
・確定申告の決算書(過去3年分)
【贈与関連の書類】
・贈与税の申告書の控え(相続開始前3年以内のもの)
・贈与契約書(相続開始前3年以内のもの)
・相続時精算課税制度選択届出書の控え
・過去の贈与税の申告書の控え
【小規模宅地等の特例関連】
・老人ホーム入居時の申請書
・介護保険の被保険者証
【相続人の方の中に障害をお持ちの方がいる場合】
・障害者手帳
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『自宅で集めることが出来る『債務・葬式費用』に関する資料』
【債務(借金)関連の書類】
・住宅ローン借入金の残高証明書
・金銭消費貸借契約書(個人間での借入がある場合)
【債務(未払金)関連の書類】
◆税金の支払いに関する通知書
・固定資産税の通知書
・住民税の通知書
・所得税(準確定申告の決算書)など
◆医療費・老人ホーム費関係の未払金
・病院からの請求書(被相続人が生前に未払いのもの)
・老人ホームからの請求書(被相続人が生前に未払いのもの)
◆公共料金関係の未払金
・水道やガス代、電気代などの請求書(被相続人が生前に未払いのもの)
・携帯料金やインターネット料金などの請求書(被相続人が生前に未払いのもの)
【葬式費用関連の書類】
・葬儀会社の領収書か請求書
・火葬場に係る費用の領収書
・納骨費用の領収書
・お布施や戒名代や心付け(メモでも可)
(支払日、金額、相手先の所在地、名称が分かるもの)
【個人情報関連の書類】
・相続人全員のマイナンバーカードの表裏のコピー
・上記が無い場合はマイナンバー通知書のコピー
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◎今回の関連動画一覧◎
(↓後編はこちら)
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出生地: 福岡県八女市
血液型: A型
趣味: 読書(長編歴史小説が好きです)
好きなもの: カラオケ
好きな食べ物:お肉
最近の悩み: 運動不足(^-^;
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