Блиц. Открытые линии, дубликаты лидов, связи с контактами и сделками в Битрикс24.CRM

No video

Блиц. Открытые линии, дубликаты лидов, связи с контактами и сделками в Битрикс24.CRM

Рет қаралды 876

Күн бұрын

00:00 Вступление
00:43 Причина появления дубликатов лидов?
03:46 Объединение лидов
07:39 Как соединить лид с контактом
13:13 Как добавить открытые линии контакта в сделку
15:20 Запускайте бесплатное обучение по Вашим сотрудникам
15:53 Подписывайтесь на наши новости
👉 Бесплатный курс Битрикс24 в Вашем Российском портале:
CRM4.ORG/e/
👉 Если у Вас Битрикс24 не в России - Вы можете пройти обучение у нас на онлайн-платформе:
edu.CRM4.ORG/
Установить бесплатно максимальную версию Битрикс24 по ссылке CRM4.ORG/1/
👉 Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24:
Ютуб канал - crm4.org/y/
Телеграм канал - crm4.org/t/
Инстаграм канал - crm4.org/i/
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Прямо у Вас в Битрикс24 ► crm4.org/911/
Через форму на сайт ► crm4.org
По WhatsApp ► bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-64

Пікірлер: 9

@tatianaivanchenko5778 2 жыл бұрын

Денис, добрый день! Интересную темы Вы затронули. Да, с точки зрения привязки Лида к Контакту и отображения открытых линий логично. Но возникает вторая сторона медали: во встроенных отчетах (аналитика) тогда будет некорректные данные тянуть в расчете конвертации Лида в Сделку. Ибо меня как клиента могут интересовать сколько лидов менеджер качественно сконвертировал в Контакт+Компанию+Сделку. А получается по данной схеме (привязка Лида к Контакту) лид успешно конвертируется. Возникает вопрос: как с помощью встроенных отчетов я могу посмотреть сколько лидов было конвертированно именно в Контакт+Компанию+Сделку ?

@crm4 2 жыл бұрын

Добрый день. Чтобы получить ответ на ваш вопросы по штатным отчетам, можно добавить в лид галочку "Сделка создана Да/Нет". Роботом проставлять галочку Да - при закрытии лида в сделке. Далее в штатных отчетах вывести это поле и по нему вывести результат. Или можно использовать наши отчеты и получить ответ в них без доработки kzfaq.info/get/bejne/lbuGpZRyrMm4h3U.html

@Alex-eo8rd Жыл бұрын

Добрый день. Подскажите, а без доступа к удалению никак? Все-таки неправильно менеджерам давать возможность удалять лиды и тем более контакты?)

@crm4 Жыл бұрын

Добрый день. Если не давать доступ менеджерам - тогда давать руководительям или админа. Объединение приложениями это черный ящик и большой РИСК.

@Spencerrrr 2 жыл бұрын

Как сделать открытый лид, которым можно будет себе забирать, а для остальных менеджеров лид просто исчезнет. ???????

@crm4 2 жыл бұрын

Доброе утро. Установите первую стадию лидов открытую для всех. А остальные стадии только свои лиды

@Spencerrrr 2 жыл бұрын

@@crm4 Ничего не выходит, создаю лид от руководителя ОП, я назначил ему все права и разрешения (администратор). Когда делаю как вы говорите, лид нельзя изменить другим менеджерам, а следовательно нельзя изменить на себя и забрать. Лид может менять и изменять только, тот кто его создал, в данном случаю Админ. Я вас правильно понял?

@crm4 2 жыл бұрын

@@Spencerrrr на первой стадии должен быть доступ для всех сотрудников. Меня все Лиды первой стадии. Тогда сотрудники смогу их взять к себе.

@Spencerrrr 2 жыл бұрын

@@crm4 я ставлю в "управление ролью" на стадии все открытые". Или где это нужно настраивать, скажи путь, я постараюсь сам