Když se krásná a odvážná Vasilisa zalíbila kováři Ivanovi a ani on jí nebyl lhostejný, byla veselka jen otázkou času. Se svatebním darem přišel i Černý čaroděj, který nenáviděl lidské štěstí a její matce Matrjoně dal pro dívku kouzelné šaty. Pokud si je dívka oblékne a mávne rukávem, splní se jí jedno jediné vyřčené přání. Vasilisa však nic netuší, oblékne si šaty na večerní slavnost a když vidí jak Ivana líbá jiná dívka, přeje si, aby Ivan už nikdy žádnou dívku neviděl. Kovář oslepne a zoufalá Vasilisa se s ním vydá na dlouhou cestu, aby našla živou vodu, která může Ivanovi vrátit zrak. Není to však cesta jednoduchá, protože čaroděj jí neustále staví do cesty překážky a snaží se ji zmást. Vasilisa však pokaždé dokáže čarodějovu intriku překazit a Ivana zachránit. Aby však dokázala získat živou vodu, musí obětovat to nejcennější co má, svou vlastní krásu, mládí a možná i život...
Hrají: Jelena Kondratěva, Boris Ščerbakov, Světlana Orlova, Lija Achedžakova, Alexej Černov, Larisa Danilina a Viktor Sergačjov